中国的拉美地面游戏与您的业务

中国与西方之间的敌意与日俱增，这源于中国在台湾问题上日益激进的行动、中国的 "COVID-zero "政策以及其他一系列问题，这些都促使在中国或与中国有业务往来的外国公司重新进行评估。请参阅《南希-佩洛西访问台湾对您的中国业务非常不利》和《从中国采购产品风险更大了》。

随着这一切的发生，我所在事务所的国际制造业律师接到了越来越多希望离开中国的公司的电话和电子邮件。这些公司大多想更多地了解墨西哥。其中一些公司实际上是中国和台湾公司。

我请我的好朋友安德鲁-胡珀特（Andrew Hupert）解释将制造业从中国转移到墨西哥的过程，主要是通过比较这两个国家。我选择安德鲁来完成这项近乎艰巨的任务，是因为他在这两个国家都花了大量时间，从内部驾驭两国的制造系统。我所在的律师事务所刚开始大规模开展中国法律工作时，经常向安德鲁咨询，当时安德鲁就住在中国。虽然安德鲁几十年来一直把自己的生活和事业与中国联系在一起，但他和我一样，是后中国制造世界的早期倡导者之一。因此，安德鲁搬到了墨西哥，重振他的西班牙语技能，并开始帮助公司--尤其是希望离开中国的公司--在墨西哥开展业务。那么，还有谁能比安德鲁-胡珀特更适合撰写关于如何（全部或部分）离开中国前往墨西哥的文章呢？

安德鲁已经就中国和墨西哥制造业的差异撰写了以下五篇文章，我建议您阅读全部五篇文章：

以下是非正式的第六部分，这已经成为一个长期系列，没有结束的迹象。本集分析了中国在墨西哥和整个拉丁美洲的行动会如何影响您的业务。

安德鲁的（非官方）第六部分.. . .

中国正在以一些出人意料的方式应对与美国和欧盟之间的持续紧张关系--包括在墨西哥建立制造和分销中心，以及加大在拉丁美洲的参与力度。这与您的业务有什么关系？比您想象的还要多。

1.首先是故事的结尾

中国制造业肯定会来到墨西哥，很有可能。第一波避免关税的中国（和台湾）企业已经在墨西哥开店，结果喜忧参半。以美国市场为目标的第二波供应链转移者和品牌可能已经开始。像海信这样的中国生产商虽然不是全国冠军，但也有实力吸引上游供应商并扩展分销网络。但潜在的（但大多是不可预见的）后果是，中国的技术、管理、资源和市场准入将改变整个拉丁美洲，尤其是墨西哥的商业模式。这对你们来说可能是好事，也可能是坏事。可能是坏事。

中国企业有三种趋势。这些中国公司不是西方管理的公司，不是台湾公司，不是新加坡公司，也不是国际公司。目前，我们暂不考虑国有企业、受国家影响的企业或独立企业的称谓，而只关注中墨企业的总体趋势。

2.基本环境因素

中国企业和你们一样，也会因为糟糕的商业关系而感到不便、处于不利地位并受到损害。中国分析人士在决定墨西哥在其 2023 年计划中的角色时，主要考虑三个因素。

a.美国小额信贷管理局（Nafta2/T-MEC）

2018年11月18日，USMCA（《美国、墨西哥、加拿大协定》）取代了旧的《北美自由贸易协定》。如果你听到有人说 "NAFTA 2 "或 "NAFTA Junior"，他们几乎肯定指的就是 USMCA（或墨西哥的 T-MEC）。下面是 USMCA 中与汽车相关的一个例子，它解释了为什么该条约会将制造商吸引到墨西哥："USMCA 中最重要的部分之一规定了新的汽车和汽车零部件贸易法规。根据《北美自由贸易协定》，在三个参与国中，至少有 62.5% 的汽车和卡车零部件是在其中一个国家生产的，就可以免关税销售。USMCA 将这一最低要求提高到 75%。同时，USMCA 还规定了汽车制造过程中工人的最低工资：符合条件的汽车上 40-45% 的工作必须由时薪至少 16 美元的工人完成。底线是，如果本地含量超过 75%，墨西哥对美国市场的出口将免征关税。

b.中国的 "一带一路 "倡议与墨西哥

尽管中国的 "一带一路 "倡议（BRI）在讨论阿根廷、巴西和拉美其他国家时将是一个重要因素，但大多数国际贸易律师认为，《美国与墨西哥关于建立更紧密经贸关系的协定》（USMCA）排除了墨西哥参与 "一带一路 "倡议的可能性，因为该协定规定："一方与非市场国家签订自由贸易协定，将允许其他缔约方在提前六个月通知的情况下终止本协定，并以双方之间的协定（双边协定）取代本协定"。
这一条款实际上要求墨西哥在美国市场和中国投资之间做出选择。墨西哥肯定会选择美国市场。

c.IMMEX/Maquiladora/Shelter 设施

IMMEX 安排与 Maquiladora 或多或少可以互换使用（如果您在网上搜索，可同时使用两者），它为在墨西哥生产产品出口到美国或加拿大（大部分）的公司提供重要的税收优惠。主要优惠是生产出口产品所用材料的增值税退税。作为一项特殊的激励措施，公司可以与专门的 "庇护公司 "合作，这些公司将快速办理申请手续，同时将其商业注册和税收优惠 "延伸 "给客户，这样小型企业就可以在墨西哥快速开展业务。虽然参与该协议谈判的许多人可能都认为协议的受益者将主要是美国公司，但其有利条款适用于任何人。即使是你的中国竞争对手也不例外。

了解了这些基本情况后，让我们来看看即将进入墨西哥和拉美其他地区的三类中国公司。请特别注意这些发展将如何影响您的业务，以及您现在可以做些什么来确保获得最佳结果。

进入墨西哥的三类中国公司及其地面游戏：

i.避风港

这些都是普通的、日常的中国制造商和品牌商，他们比大多数美国/欧洲同行更快地学会了国际化经营。他们还了解墨西哥的税法、条约以及最重要的 IMMEX 和庇护计划，这些计划允许已建立的墨西哥合作伙伴向从墨西哥出口制成品的海外制造商提供准入。获得墨西哥庇护安排的外国制造商可以期待退还大部分进口材料的增值税，前提是他们的制成品用于出口--墨西哥要的是就业机会，而不是市场竞争。

这一类企业涵盖了众多中国企业，但现在让我们把这些企业看作是小企业/机会主义者，他们认为自己的优势来自于比与之合作/竞争的呆板的国有企业发展得更快。这些人是预先规划者，他们认为自己的竞争优势来自于在中国政府宣布下一个重大中国举措之前就下了赌注。这些企业通常是跨国公司生产链的 B2B 供应商。他们只是按照自己的 "中国加一战略"开始向墨西哥扩张，以规避关税和/或利用 IMMEX 计划。这些出现在墨西哥-美国边境的独立企业主要是先驱和开拓者，比现在的趋势更能说明可能会发生什么。到目前为止，这些公司的投资规模都不大，但有几个有趣的趋势值得关注。

ii.供应链磁铁

中国版的外包。这些品牌（包括消费者品牌和 B2B 品牌）足够大，足以吸引自己的 "上游企业"--为其供应链提供产品的其他中国制造商。海信是一家山东电子和移动技术生产商，是蒙特雷中资霍夫山工业园的最新入驻企业。海信是一家 H 股上市公司，年收入近 200 亿美元，除拥有自己的海信品牌外，还与夏普、东芝和日立等主要品牌建立了合作关系。其他规模更大的中国公司也对墨西哥表示了兴趣，中兴通讯、小米和中海油都已经是活跃的投资者。华为在该地区的边缘徘徊，含糊其辞地表示要建立 "拉美设计中心"。这些互联互通的大公司很可能会 "开辟 "从亚洲到北美的 "供应链之路"。墨西哥是自由贸易协定之王（与 50 个国家签订了 13 个自由贸易协定），在中国想出办法与墨西哥签订单独的自由贸易协定之前，中国企业从越南分公司采购不会有什么问题（因为越南和墨西哥都是 CPTPP 条约的成员）。中国在墨西哥发展供应链的坏消息是什么？在产能、产量和人脉方面，您可能排在中国和当地企业之后。

iii.游戏规则改变者

中国品牌和制造商进军墨西哥和拉美其他地区不会有太大困难，但影响有限。我们会看到更多的中国企业进驻当地，有更好的合同制造选择，更多的电动汽车制造商，更多的自动化供应商，但不会从根本上改变墨西哥或拉美地区的商业模式。

不过，有几项 "改变游戏规则 "的交易正处于不同的完成阶段，它们确实有可能改变拉丁美洲的商业格局，我主要关注了以下三项交易：

d.湖父山工业园区

霍夫桑工业园位于墨西哥新莱昂州蒙特雷市郊外，距离德克萨斯州边境约 150 英里。[从 Mex - 85 到 US-83N，然后从 145A 出口到 Tx-130，再从 I-410 E 到埃尔帕索。］Hofusan 解决了中国经理人移居墨西哥的一大难题--缺乏天然的网络环境。中国的 "海外管理玩法 "是将管理人员、支持人员和技术人员打包带到新的国家。我不知道这些中国公司是否打算重蹈他们在亚洲和非洲投资时的覆辙，引进自己的劳动力，这种做法令人难以置信地不受欢迎，但我预计在美国企业中，中国员工的比例会比美国员工高得多。

直到最近，人们还很容易对胡府山产生误解，因为它基本上是空的，被忽视和误解了。现在，一些主要的中国 "磁铁 "品牌（海信已被证实，但显然还有其他大品牌在讨论中）已签署租约，我们将看到它是否有能力吸引上游供应商集群。如果霍夫山成功地重建了在深圳、东莞和中国其他无数经济特区取得巨大成功的 "产业中心 "模式，那么这对墨西哥和你的供应链来说都将是一把双刃剑。好消息是，中国将组织、资助并承担建立产业集群的风险。这将使您更容易在墨西哥复制您在中国的供应链。墨西哥将受益于投资基金和当地就业的增加。但在这一趋势下，中国在墨西哥的影响力将急剧上升。美国和欧盟的谈判代表受制于反腐败法和对犯罪分子的恐惧。而中国的谈判代表则更加 "灵活"。这可能会为中国企业带来长期、可持续的竞争优势，而您可能会向中国企业采购或与其竞争。

e.赣锋锂业和索诺拉锂土

锂是墨西哥的巨大潜在资源，但索诺拉沙漠的矿藏是在粘土中发现的（这是不好的），而不是像阿根廷、玻利维亚和智利的矿藏那样在盐水中发现的（这是好的）。墨西哥总统洛佩斯-奥夫拉多尔（AMLO）将锂的开采、提炼和所有权全部国有化，这是他颇具争议的能源改革的一部分。但是，AMLO 最近是否刚刚部分地 "取消了国有化"？情况在不断变化。

赣锋锂业是感受到墨西哥矿业国有化刺痛的中国采矿/提炼企业，因为他们的资产（可能）被 AMLO 政府没收。但是，赣锋锂业是少数几家声称拥有将粘土沉积锂提炼成工业级材料并从中获利的技术的公司之一。墨西哥希望控制本国资源，但也希望发展电动汽车业务。锂可能是 "白金"，但指的是精炼矿物。说到锂（以及许多其他稀土矿物），关键不在于开采，而在于提炼。

如果墨西哥与江风达成合作协议，这对墨西哥的电动车行业来说可能是个好消息，但也会引发一些令人不安的可能性。墨西哥（以及许多其他拉美国家）将资源国有化视为经济和社会管理的合法工具。迄今为止，反对国有化的最大理由是那些不懂经营的政客管理效率低下。与其他大多数社会主义/共产主义政党相比，中国共产党在行业管理方面更为成功（无论好坏）。如果地区领导人开始接受中国的建议，同时接受中国的投资和贷款，我们可能会看到拉美经济悄然转向中国式的国有企业，从而重演我们在中国看到的趋势和做法。

f.昌凯港，昌凯秘鲁

中国不仅建设基础设施，还整合多个大型基础设施项目，其规模在世界上无出其右。在秘鲁，所有中国/拉美观察家都需要关注一个项目，那就是由中远海运牵头的尚凯港建设项目。中远集团是这样描述这个项目的：

Chancay 港口码头将是一个多功能港口，可装卸集装箱货物、普通货物、非矿物散装货物和滚装货物，成为地区贸易中心和南美通往亚洲和大洋洲的海上节点。尚凯港的地理位置、目前和未来的连通性将有助于缓解其他港口管理中心的拥挤状况，为用户提供更短的时间、更高的效率和更好的竞争条件，促进国家经济发展，推动出口，创造新的商业机会。

这将是一个综合项目，包括一个港口设施、一个制造/加工中心和一条连接两者的专用公路。如果说制造业的未来是自动化程度高到懒得开灯的 "黑暗巨型工厂"，那么 Chancay 就是拉丁美洲的原型。想象一下这样的场景：尖端的超大型工厂（与上海特斯拉工厂类似，我想中国的规划部门对此应该非常熟悉）与多式联运的铁路、航空和地面交通连接融为一体。原材料用卡车运到前端，而运往美国或欧洲市场的成品则从另一端运出。哦，你需要持有中华人民共和国护照才能通过大门。认为秘鲁不会发生这种情况吗？秘鲁可以，其他地方也可以。

有些善意的怀疑论者认为，中国不具备与其他文化背景的决策者保持友好、富有成效的关系的软技能。虽然中国人的跨文化技能确实不是 "一流 "的，但这并不一定会妨碍他们在拉美地区发挥影响力。在与中国对手的官方谈判中，你可能会遇到不透明、不妥协、咄咄逼人和不诚实等问题，但这些都是 "特点，而不是缺点"。他们知道你对他们的看法，但他们也知道你有多希望最终完成谈判，他们也知道你已经向总部做出的承诺，他们会处理好这一切。中国谈判人员经常与美国、东南亚、非洲、西欧和东欧的交易对手达成交易，这些交易对手根本不喜欢与中国谈判人员谈判，但他们还是这样做了，因为这是他们的工作要求。这一点对拉美国家的谈判代表来说尤为重要，因为长期以来，他们一直在寻求一种可行的方式来制衡美国的利益。

3.最后的话

我们在墨西哥看到了 "美国优先 "国际贸易方针的轮廓。在这个故事中，你是一个骁勇善战的年轻大卫，与一个熟悉的巨人对峙。你所能希望得到的母国支持，只是希望他们遵守已经签署的协议，不要引发新的冲突或地缘政治灾难。但不出几年，国会小组委员会和愤怒的有线电视名人就会要求知道，我们是如何把自己的拉美邻邦拱手让给阴险狡诈的中国的。但是，如果中国真的在墨西哥和拉美其他地区取得了胜利，那主要是因为他们出现了，而美国和欧洲几乎没有出现。

许多在墨西哥拥有现有产能的跨国公司一直在稳步扩大产能并加深与墨西哥的联系，我们还没有看到中国在当地有太多的存在。但是，世界上似乎有两条不同的供应链--一条是通过中国的供应链，另一条是通过其他国家的供应链。中国供应链吸引的是那些将成本视为唯一重要衡量标准的采购商和买家，即使在一个专业化中心（受政府青睐）进行的大规模集中生产提供了较低的灵活性和不透明度，以换取最低的可用价格。在中国以外的地区，采购和运营人员已经开始意识到，让供应链更贴近市场，并使用更广泛的指标来跟踪成功与否，是非常有价值的。对于那些希望向美国市场销售产品的企业来说，墨西哥提供了一些非常有力的激励措施。然而，时间并不一定站在你这一边。如果你不赶在中国复制其供应链网络之前，在墨西哥和拉美发展自己的业务，那么在下一次拉美谈判中，你的对手很可能就是中国国有企业的代表。

安德鲁-胡珀特（Andrew Hupert）在美国和墨西哥（主要是萨尔蒂约和瓦哈卡）两地奔波，帮助国际企业拓展或调整供应链。在亚洲（上海、台北、香港、西贡）工作了 20 多年后，安德鲁决定听从自己的建议，将公司搬到离家更近的地方。您可以通过Andrew@JLAsociados.com.mx 与安德鲁联系，或在LinkedIn 上与他联系。