1. La desvinculación de China será bastante gradual y luego muy repentina
A principios de 2019, comenté cómo Estados Unidos y China se estaban desacoplando y cómo eso solo continuaría:
Este "desacoplamiento" de China aún está en sus primeras etapas, pero una "encuesta de UBS a directores financieros de fabricantes orientados a la exportación en China" a finales del año pasado encontró que un tercio había trasladado al menos parte de la producción fuera de China en 2018 y otro tercio tenía la intención de hacerlo este año.
La suerte está echada.
La disociación entre Estados Unidos y China se está acelerando y es inevitable. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China irán a la cabeza, y la UE, con las relaciones comerciales entre China y Canadá, Australia, Japón y muchos otros países siguiéndoles pronto. Las relaciones comerciales de China con estos otros países se verán muy afectadas, en parte porque no tendrán muchas opciones si quieren mantener sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Lo que hemos visto en la relación de Rusia con el mundo también será una realidad para China. Esta disociación será bastante gradual, pero en algún momento será increíblemente repentina.
2. Las políticas comerciales de EE.UU. y China harán insostenible la fabricación china
Hace poco escuché un excelente podcast en el que Renaud Anjoran entrevistaba a Andrew Hupert en el siempre excelente China Manufacturing Podcast. Si fabrica en China, debe escuchar el podcast completo.
Al principio del podcast, Andrew explica lo fácil que era encontrar a alguien que fabricara tus productos en China y cómo encontrar a alguien que fabrique tus productos en otros países es considerablemente más difícil. Las opiniones de Andrew al respecto coinciden con lo que dije en 2018, en Would the Last Company Manufacturing in China Please Turn Off the Lights, cuando empecé a creer que el papel de China como fabricante del mundo acabaría llegando a su fin:
Una anécdota que me encanta contar es la de una conversación que tuve con un amigo abogado mexicano que estudió Derecho en México, China y Canadá. Un día estábamos hablando de empresas que trasladaban su manufactura de China a México y de cómo ambos creíamos que esos traslados se acelerarían. Mi amigo entonces mencionó cómo México estaría haciendo aún mejor en el aumento de su fabricación si no fuera el peor país del mundo en atraer la fabricación de empresas extranjeras. Entonces le dije que si México es de hecho el peor país en eso, está empatado con todos los demás países del mundo excepto China, que es el primero.
Andrew continuó hablando de cómo las cada vez más estrictas normativas estadounidenses relacionadas con China acabarán complicando y encareciendo tanto el comercio chino-estadounidense que ya no merecerá la pena para la mayoría de las empresas:
Si importa productos a Estados Unidos, va a tener que cumplir un montón de normas nuevas. Este va a ser su gran problema. El cumplimiento va a ser cada vez más difícil y caro. Los estadounidenses y los europeos también tendrán que preocuparse cada vez más por los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, que no van a ir a ninguna parte. No me preocupa que un director de compras estadounidense o europeo llegue a un acuerdo con el director de una fábrica china. Eso continuará. El problema será llevar los productos de la fábrica china al puerto de Ningbo o Shenzhen, debido a la normativa china de "ojo por ojo". El perdedor será el aprovisionamiento.
Las empresas están acostumbradas a tratar con directores de fábrica e ingenieros chinos que, ante un problema, se van a fumar un par de cigarrillos y vuelven con una solución. No hay otra solución para el exceso de burocracia que trasladar la cadena de suministro.
3. El Sudeste Asiático probablemente no sea la respuesta a la disociación de China
Según Andrew, Vietnam habría sido una buena alternativa a China, pero ya está lleno y no busca las pequeñas series de fabricación que hacen única a China. "Si eres Samsung, Vietnam te acogerá. Si eres Apple, Vietnam te acogerá. Si tienes una idea genial para un nuevo accesorio para mascotas. No tanto".
Andrew habla entonces de cómo Estados Unidos podría aplicar a países como Vietnam y Tailandia las mismas leyes y reglamentos que aplica a China, sobre todo porque muchos de los productos fabricados en Vietnam y Tailandia consisten en materias primas y/o componentes procedentes de China. Si Estados Unidos empieza a prohibir las economías que no son de mercado o a prohibir a cualquiera cuya cadena de suministro pase por China, va a ser extremadamente perturbador para el Sudeste Asiático y para quienes hacen negocios allí.
Puede que ni siquiera México sea inmune a esto:
La economía de México depende en gran medida de su propio acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). La cláusula 32, párrafo 10, del USMCA dice que ningún miembro de este tratado puede hacer negocios con una economía que no sea de mercado. Esta es la cláusula anti-China. Pero Vietnam también es una economía no de mercado y México tiene un acuerdo con Vietnam a través del TPP. Está en el aire hasta qué punto Estados Unidos quiere ser exigente con estas nuevas leyes comerciales, pero tiene mucho con lo que trabajar.
A continuación, Andrew habló de cómo en las elecciones estadounidenses de 2024 los políticos competirán para ver quién apoya las normativas comerciales antichinas más estrictas, y de cómo esto acelerará la desvinculación. Andrew incluso llegó a decir que después de las elecciones estadounidenses de 2024 el aumento de los costes hará casi imposible que muchas o la mayoría de las empresas continúen sus relaciones de fabricación con China.
4. Los trabajos forzados en China serán el catalizador de la disociación - Andrew Hupert
Después de escuchar a Andrew en el podcast de Renaud, le llamé a México.
Conocí a Andrew en Shanghai alrededor de 2008. Por aquel entonces, Andrew impartía clases de comercio internacional en la Universidad de Nueva York y dirigía una empresa de formación profesional especializada en la negociación en China continental. Andrew me impresionó inmediatamente como alguien que ve (o quizá la palabra más adecuada sea afronta) el futuro antes que casi nadie. El año pasado, Andrew se trasladó a México, convencido de que las relaciones comerciales de China con el mundo estaban decayendo y que otros países, como México, estaban en ascenso.
En nuestra llamada, Andrew y yo hablamos de que nunca habrá otra China, de que la China de hoy no es la China de hace cinco años y de lo difícil y caro que resulta para las PYME encontrar sus propios sustitutos en China. Andrew afirmó que la mayoría de las empresas aprendieron a fabricar a nivel internacional a través de China, por lo que ahora esperan que el resto del mundo sea similar a China, y eso no es así. Las empresas que han tratado con China deberían tomar lo que aprendieron sobre lo diferente que puede ser un país extranjero y aplicar este conocimiento a los otros países con los que tratan ahora; ahora creen que pueden transferir lo que hicieron en China a cualquier otro lugar, pero habrá una curva de aprendizaje (educación). Por ambas partes.
Cuando China empezaba a ponerse de moda y las empresas acudían a mí en busca de ayuda jurídica con China, les preguntaba si su empresa había hecho alguna vez negocios internacionales, porque muchas no los habían hecho. Su respuesta solía ser una disculpa: "Sí, pero sólo con Canadá e Inglaterra". Yo les respondía: "Bien, entonces ya saben que tienen que estar atentos a las diferencias entre la legislación y la cultura empresarial de otros países y las de Estados Unidos". Hoy en día, las empresas que quieren salir de China deben saber que las leyes y la cultura empresarial de ese país, en su mayor parte, no traspasan sus fronteras, pero al mismo tiempo deben estar preparadas para entender las diferencias entre países.
Andrew y yo también hablamos largo y tendido sobre el trabajo forzoso en Xinjiang y cómo será el catalizador utilizado para destruir las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. También hablamos de lo difícil que es para las empresas demostrar que sus productos Made in China no se fabricaron con trabajo forzado. Uno de los abogados internacionales de mi bufete, Fred Rocafort, consiguió que se levantara una orden de trabajo forzoso, lo que fue un gran logro, porque es muy poco frecuente.
5. Los trabajos forzados en China pronto destruirán las relaciones comerciales entre EEUU y China - Bloomberg
Bloomberg publicó ayer un magnífico artículo que profundiza en gran parte de lo que Andrew dijo en el podcast y en mi conversación con él. El artículo, The Dispute Over Forced Labor Is Redefining the Entire US-China Relationship (La disputa sobre el trabajo forzoso está redefiniendo toda la relación entre EE.UU. y China), y al igual que el podcast de Andrew, deberías leerlo entero. El artículo esencialmente dice que el trabajo forzado de Xinjiang está acelerando la desvinculación.
El artículo comienza hablando de cómo China nombró recientemente a un burócrata superestrella para ocuparse de Xinjiang y este burócrata está promocionando muy públicamente los nuevos programas "antipobreza" de Xinjiang. Pero como Estados Unidos considera que estos esfuerzos "contra la pobreza" contribuyen y son una cortina de humo para los trabajos forzados y el genocidio, inevitablemente habrá grandes enfrentamientos entre Estados Unidos y China.
Y lo que es más importante para quienes fabrican en China, el artículo afirma que Joe Biden está "poniendo el trabajo forzoso en el centro de la relación general entre Estados Unidos y China, una medida que ya está empezando a remodelar las cadenas de suministro mundiales":
El mes pasado, Estados Unidos esbozó planes para aumentar la presión diplomática sobre China por lo que calificó de "horribles abusos"en la región, y añadió que "aprovecharía plenamente sus autoridades y recursos para combatir el trabajo forzoso en Xinjiang", incluso presionando a otros países para que aplicaran medidas estrictas.
A partir del 21 de junio, la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur bloqueará las importaciones procedentes de Xinjiang a menos que las empresas puedan demostrar que no se han realizado con trabajo forzado. La Casa Blanca también está estudiando la imposición de sanciones económicas sin precedentes a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, fabricante de sistemas de vigilancia, por su vinculación con presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Xinjiang, algo que la empresa ha negado en repetidas ocasiones. Esto podría abrir la puerta a sanciones similares que podrían dejar fuera del sistema financiero mundial a otras grandes empresas chinas.
Esto podría ser sólo el principio. Dado que los trabajadores y las mercancías procedentes de Xinjiang fluyen por todo el país, es casi imposible determinar qué productos se fabrican en el resto de China utilizando lo que Estados Unidos considera trabajo forzado, lo que aumenta la posibilidad de que la prohibición de las importaciones estadounidenses acabe extendiéndose a otras regiones. La administración Biden parece haber renunciado a las conversaciones comerciales y se centra ahora en reducir su dependencia de China, una postura que cuenta con apoyo bipartidista en Washington, donde ambos partidos se muestran cada vez más escépticos ante la posibilidad de cambiar el comportamiento del Partido Comunista Chino mediante el compromiso económico.
"Estamos rompiendo estas economías si China sigue por este camino", dijo Sam Brownback, ex embajador en misión especial de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional, y añadió que las empresas tendrán que elegir un bando. "No puedes permanecer en ese sistema y estar también en el nuestro si van a operar de esta manera".
China, por su parte, tiene toda la intención de continuar con sus diversos "programas" en Xinjiang, e incluso añadir otros nuevos. China también castigará a Estados Unidos y a cualquier otro país que desafíe las acciones de China en Xinjiang:
China ha negado repetidamente las acusaciones de trabajo forzado, calificándolas de "mentira del siglo", y en abril ratificó dos tratados de la Organización Internacional del Trabajo relativos a esta práctica. Aun así, el gobierno de Xi dificulta a los extranjeros la inspección de las fábricas y vigila de cerca a los periodistas que visitan la región, lo que hace casi imposible verificar esas afirmaciones.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, advirtió la semana pasada de que la prohibición estadounidense de importar a Xinjiang "perturbaría gravemente la cooperación normal entre China y Estados Unidos, así como las cadenas industriales y de producción mundiales". Dijo que Pekín tomaría medidas no especificadas en respuesta, al tiempo que acusaba a EE.UU. de tratar de "obstaculizar el desarrollo de China".
El artículo de Bloomberg señala una diferencia fundamental entre el trabajo forzoso en China y en otros países:
A diferencia de otros países a los que Estados Unidos ha acusado de trabajos forzados, las acusaciones contra China están relacionadas con programas gubernamentales considerados benéficos dentro del país. En un ejemplo, Xinjiang Goldwind Science & Technology Co, líder mundial en la fabricación de turbinas eólicas, declaró en un informe de 2020 que colaboraba con el programa gubernamental de transferencia de mano de obra para eliminar la pobreza.
Igualmente importante, el artículo señala que el trabajo forzado en China va mucho más allá de la provincia de Xinjiang:
Estados Unidos afirma que los traslados de trabajadores se ven facilitados por un "programa de emparejamiento mutuo" en el que gobiernos y empresas emplean a trabajadores en fábricas construidas en Xinjiang o contratándolos para trabajar en plantas de otras provincias. Y el número de uigures que son trasladados fuera de las aldeas no deja de crecer.
Y para quien quiera otro clavo más en el ataúd de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el artículo de Bloomberg señala cómo los documentos oficiales del gobierno chino, incluido el Plan Quinquenal de Xinjiang hasta 2025, muestran que el programa de transferencia de mano de obra de China "se ampliará en los próximos años" con el objetivo de "despejar las familias de empleo cero".
6. Su preparación para el desacoplamiento de China debe comenzar ahora
Si sus productos se fabrican en China, es probable que le lleve un mínimo de seis meses encontrar proveedores de productos de sustitución fuera de China, y es posible que ni siquiera disponga de ese tiempo. En cualquier caso, si aún no ha empezado a buscar, debería hacerlo ahora. Para saber qué implica trasladar su producción fuera de China, le sugiero que empiece por leer lo siguiente:
- Trasladar su producción fuera de China: Las decisiones iniciales
- Cómo trasladar su producción fuera de China de forma segura
- Trasladar su fabricación fuera de China: Elija un "amigo
Tal y como predije anteriormente, otros países están siguiendo rápidamente a Estados Unidos en su desvinculación de China debido a su desdén por los derechos humanos. El SCMP (nada menos) acaba de publicar un artículo sobre cómo es casi seguro que la UE esta semana "designará las condiciones de los derechos humanos en Xinjiang como genocidio". Una vez que la UE califique a China de genocidio, las probabilidades de que la UE imponga sanciones comerciales a China habrán aumentado considerablemente.
