Riesgos de fabricación en China frente a México: Un análisis exhaustivo
A la hora de sopesar dónde fabricar sus productos, es crucial comparar los riesgos entre lugares. Tanto China como México ofrecen ventajas, pero un análisis más profundo revela claras diferencias. En este post, profundizo en los riesgos asociados a la fabricación en China y México, dos de los destinos de fabricación más populares del mundo. También exploro por qué mitigar estos riesgos puede ser más factible en México en comparación con China, todo ello con el objetivo de ayudarle a tomar decisiones informadas a la hora de elegir una ubicación para su fabricación.
Riesgos de China frente a riesgos de México
La fabricación de productos en el extranjero puede ofrecer enormes ventajas, como la reducción de los costes laborales, la proximidad a las materias primas y el acceso a mano de obra con conocimientos especializados. Sin embargo, estas oportunidades no están exentas de riesgos. China y México han surgido como dos de los destinos de fabricación más populares a nivel mundial, pero un análisis más profundo revela diferencias notables en los tipos de riesgos a los que se enfrentan las empresas extranjeras en cada país. Este artículo se adentrará en los riesgos clave, desentrañará los matices y examinará por qué sigue siendo difícil mitigar ciertos retos inherentes en China.
La cadena de suministro globalizada y sus riesgos
La naturaleza globalizada de nuestra economía moderna significa que las cadenas de suministro se han vuelto cada vez más complejas e interconectadas. Aunque esta interconectividad ofrece eficiencia y ahorro de costes, también plantea riesgos significativos. Esta sección ofrece un análisis de las interrupciones de la cadena de suministro.
Causas de las interrupciones de la cadena de suministro
- Catástrofes naturales: Acontecimientos como terremotos, tsunamis, huracanes e inundaciones pueden causar daños importantes en las plantas de fabricación, las infraestructuras de transporte y las redes de distribución. Por ejemplo, el terremoto y el tsunami de 2011 en Japón interrumpieron las cadenas de suministro mundiales de la automoción y la electrónica, lo que demuestra el efecto dominó de este tipo de sucesos. Y, por supuesto, el COVID, que provocó importantes interrupciones de la cadena de suministro en todo el mundo, pero especialmente para los productos procedentes de China.
- Inestabilidad política: Los cambios de gobierno, las guerras comerciales, las sanciones y los disturbios civiles pueden provocar perturbaciones. Estos cambios pueden provocar modificaciones repentinas en las relaciones comerciales, los aranceles y la normativa, lo que dificulta la rápida adaptación de los fabricantes.
- Factores económicos: Las recesiones económicas, las fluctuaciones del valor de las divisas y los cambios en la demanda también pueden perturbar las cadenas de suministro. Una crisis económica en un país puede reducir el gasto de los consumidores y afectar a fabricantes y proveedores de todo el mundo.
- Fallos tecnológicos: La dependencia de la tecnología significa que las interrupciones del sistema, los ciberataques y las violaciones de datos pueden detener las operaciones. Un ejemplo notable es el ataque de ransomware de 2017 a Maersk, un conglomerado naviero, que provocó importantes interrupciones en su cadena de suministro mundial.
- Interrupciones laborales: Las huelgas, la escasez de mano de obra o los cambios en la legislación laboral pueden detener o ralentizar la producción. Estas perturbaciones pueden ser especialmente problemáticas para las industrias que dependen de mano de obra especializada.
Desafíos singulares de la cadena de suministro en China
Aunque los puntos anteriores se aplican en todo el mundo, China presenta su propio conjunto de retos para la cadena de suministro:
- Concentración geográfica: Muchos de los centros de fabricación de China se concentran en sus regiones costeras. Aunque esto ofrece ventajas logísticas, también significa que las interrupciones en una zona pueden tener un efecto cascada en toda la cadena de suministro.
- Dependencia de las materias primas: China depende en gran medida de la importación de materias primas. Cualquier interrupción en estas rutas de suministro, ya sea por tensiones geopolíticas u otros factores, puede tener un impacto significativo.
- Limitaciones infraestructurales: A pesar de los importantes avances, algunas zonas de China siguen teniendo problemas de infraestructura. Esto puede provocar cuellos de botella, especialmente durante las temporadas altas de fabricación.
- Riesgos geopolíticos: Apenas pasa un día sin que China tenga algún tipo de altercado con un vecino. Si no es Taiwán, es Filipinas. Si no es Filipinas, es Vietnam. Si no es Vietnam, es India. ¿Se convertirá alguna de estas disputas en algo que cause paros en la cadena de suministro?
Mitigar los riesgos de la cadena de suministro
La gestión eficaz de los riesgos de la cadena de suministro requiere un enfoque polifacético:
- Diversificación: Al igual que en la inversión, la diversificación de proveedores y fabricantes en diferentes regiones puede ayudar a aislar a las empresas de las perturbaciones localizadas.
- Tecnología: La implantación de sistemas avanzados de gestión de la cadena de suministro puede ayudar a realizar un seguimiento en tiempo real, predecir posibles interrupciones y permitir pivotes rápidos.
- Creación de relaciones: Mantener relaciones sólidas con los proveedores y otras partes interesadas puede ofrecer una mejor comprensión de los riesgos potenciales y tiempos de respuesta más rápidos durante las interrupciones.
- Seguros: Las pólizas de seguros integrales pueden ayudar a mitigar los impactos financieros de las interrupciones de la cadena de suministro.
- Auditorías periódicas: Evaluar y auditar continuamente la cadena de suministro en busca de posibles vulnerabilidades puede ayudar a detectarlas y mitigarlas a tiempo.
Aunque las interrupciones de la cadena de suministro suponen un riesgo importante para los fabricantes de todo el mundo, comprender estos riesgos y gestionarlos de forma proactiva puede garantizar unas operaciones más fluidas.
Los riesgos de fabricar en China
Fabricar en China plantea una intrincada red de riesgos que abarcan el robo de propiedad intelectual (PI), las interrupciones de la cadena de suministro, la seguridad de los datos, el control de calidad de los productos, la rápida evolución de la normativa y las barreras culturales para las empresas extranjeras. Veamos cada uno de ellos en detalle:
1. Robo de propiedad intelectual
China tiene un largo historial de infracciones desenfrenadas de la propiedad intelectual en todos los sectores. Sobre el papel, China cuenta con leyes de PI. Sin embargo, la aplicación de estas leyes es fragmentaria e incoherente en las distintas provincias. No es infrecuente que los competidores locales apliquen técnicas de ingeniería inversa a los productos o se apropien de métodos de producción patentados y, a continuación, introduzcan rápidamente en el mercado local versiones de imitación. Véase Esperfectamente legal que su fabricante chino copie sus productos.
Los recursos legales por robo de PI son limitados en China y los tribunales chinos suelen favorecer a las empresas nacionales. Las diferentes perspectivas culturales sobre el concepto de propiedad intelectual frente a la propiedad más colectiva del conocimiento y la tecnología complican la plena armonización con los precedentes occidentales en materia de propiedad intelectual. Las complejidades normativas regionales descentralizadas también impiden establecer protecciones estancas de patentes, marcas y derechos de autor en todos los mercados chinos.
2. Cuestiones de control de calidad
El sector manufacturero chino ha evolucionado rápidamente, a menudo centrándose en la producción de gran volumen y bajo coste. Combinado con una supervisión reglamentaria relativamente laxa en comparación con las normas occidentales, este énfasis en la eficiencia ha dado lugar a prácticas de control de calidad que pueden no cumplir las expectativas. Para las empresas que fabrican en China, esto puede dar lugar a mayores tasas de defectos en los productos y a un mayor riesgo de retiradas del mercado debido a problemas de calidad. Las auditorías exhaustivas de los proveedores y las medidas de control de la producción son esenciales.
3. Complejidad de la cadena de suministro
La enorme masa continental de China significa que los proveedores, vendedores y fuentes de materias primas pueden estar repartidos por múltiples provincias separadas por enormes distancias. Esta dispersión geográfica aumenta los costes de transporte, alarga los plazos de entrega y plantea problemas de coordinación a los fabricantes. Abastecerse de un mayor número de proveedores más pequeños también suele requerir amplios procesos de verificación de la calidad con auditorías periódicas de los proveedores. Los problemas de coherencia no son infrecuentes.
4. Incertidumbre normativa
El proceso centralizado de toma de decisiones de Pekín sobre cambios normativos puede tener consecuencias abruptas e importantes para las empresas extranjeras que fabrican en China. Por ejemplo, la iniciativa política Made in China 2025 hizo hincapié en el rápido crecimiento de diez industrias nacionales de alta tecnología, como la robótica, la biofarmacéutica y los nuevos materiales. Esto llevó directamente a muchas empresas tecnológicas extranjeras a reevaluar sus estrategias en China. Aunque estos cambios radicales pretenden impulsar el crecimiento nacional, dejan poco tiempo a las empresas extranjeras para adaptarse. El alto grado de control centralizado de Pekín sobre la política reguladora hace que los cambios bruscos sean a veces inevitables. Esto ofrece un plazo limitado para que los fabricantes extranjeros adapten sus operaciones.
5. Amenazas de robo de datos
El cambiante panorama normativo chino en materia de ciberseguridad es motivo de preocupación, con políticas que obligan a las empresas a almacenar los datos localmente en servidores chinos autorizados, además de conceder a los organismos gubernamentales amplios privilegios de acceso. Esto plantea señales de alarma obvias en torno al secreto comercial o el robo de propiedad intelectual, especialmente cuando están implicados socios locales de empresas conjuntas.
6. Tensiones geopolíticas
Las continuas disputas comerciales y el deterioro de las relaciones diplomáticas entre China y varios países occidentales han puesto en jaque las cadenas de suministro mundiales. Para las empresas con grandes inversiones en China, estas tensiones perturban directamente el flujo de materiales, productos y beneficios. Y como China aspira a convertirse en líder tecnológico mundial, las restricciones en torno a las tecnologías emergentes plantean incertidumbres añadidas. La posición profundamente arraigada de China en las cadenas de suministro mundiales significa que cualquier tensión con los socios comerciales causa efectos en cascada mucho más allá del contexto inicial. Las empresas extranjeras tienen un control mínimo sobre estos macroeventos geopolíticos, a pesar de su impacto operativo.
Examen de los principales riesgos de las operaciones de fabricación en México
Analicemos ahora los principales riesgos asociados a la fabricación en México, un lugar cada vez más popular, ya que las empresas intentan reducir los riesgos de China.
1. Robo de PI
México también tiene sus problemas con la propiedad intelectual. Aunque las leyes de PI se han reforzado en los últimos años, su aplicación sigue siendo inconsistente. Las empresas extranjeras deben permanecer vigilantes y tomar precauciones para proteger sus activos de PI. Basándome únicamente en lo que mi bufete de abogados ha visto, proteger su PI en México es más fácil, más barato y más eficaz que en China.
2. Cuestiones de seguridad
Mientras que estados como Guanajuato, Puebla, Monterrey, Querétaro y Aguascalientes se consideran centros relativamente seguros para la industria manufacturera, otras regiones de México siguen lidiando con altos índices de delincuencia debido a las actividades de bandas organizadas. Esta variabilidad exige una evaluación cuidadosa de los riesgos de seguridad en función del lugar específico que se considere. Los casos de robo, extorsión y violencia en determinados lugares pueden interrumpir las operaciones, infligir pérdidas financieras y afectar negativamente a la moral del personal.
3. Incertidumbre normativa
Los frecuentes cambios políticos y de administración han provocado una incertidumbre política constante en México. Por ejemplo, el TLCAN fue sustituido por el acuerdo comercial USMCA en 2020, lo que afecta directamente a los fabricantes de automóviles, electrónica y otros sectores que exportan a Estados Unidos.
4. Lagunas en las infraestructuras
Aunque México cuenta con una sólida infraestructura de transporte y una red de carreteras modernas, todavía pueden producirse cuellos de botella, especialmente en torno a las vías férreas y las fronteras. Los problemas de fiabilidad energética en algunas regiones también pueden limitar la producción manufacturera. Sin embargo, las infraestructuras son más sólidas cerca de los centros clave.
5. Desafíos para la mano de obra
El regreso de muchas maquiladoras y el crecimiento general de la fabricación avanzada han acelerado la demanda de mano de obra cualificada en México. Esto dificulta la retención, ya que los trabajadores saltan de un puesto a otro en busca de mejores oportunidades. Invertir en programas sólidos de formación y desarrollo de los empleados es crucial.
6. Retrasos aduaneros
Cumplir los exigentes requisitos de documentación y tener un intercambio de datos fluido con los agentes de aduanas es vital para que la fabricación en México evite retrasos en los envíos en la frontera. Dado que México es un conducto clave para la carga con destino a Estados Unidos, cualquier cuello de botella o error puede tener un rápido efecto dominó.
Por qué mitigar los riesgos en México puede ser más factible
Muchos de los riesgos de fabricación que surgen en México pueden gestionarse de forma proactiva mediante estrategias localizadas:
- Experiencia local. Aprovechar la experiencia sobre el terreno asociándose con empresas o consultores locales puede aportar valiosos conocimientos sobre los retos regionales y soluciones a medida.
- Diversificación geográfica. La diversificación a través de diferentes regiones geográficas dentro de México distribuye la exposición al riesgo y proporciona acceso a diferentes conjuntos de habilidades laborales. También aísla las operaciones de acontecimientos localizados.
- Inversión en mano de obra. Invertir en la formación de los empleados y aplicar protocolos de seguridad sólidos contribuye a mejorar la retención de la mano de obra y la productividad.
- Redundancias en la cadena de suministro. Introducir redundancias en la cadena de suministro mejora la resistencia ante posibles interrupciones. Mantener opciones de proveedores de reserva ayuda a gestionar la dependencia de fuentes únicas.
- Mantenerse informado. El seguimiento de las fuentes de noticias regionales pertinentes y la participación en asociaciones comerciales del sector permiten conocer los próximos cambios políticos y las posibles lagunas en el cumplimiento de la normativa antes de que se produzcan.
Por qué sigue siendo difícil mitigar ciertos riesgos inherentes en China
Algunos de los riesgos fundamentales a los que se enfrentan los fabricantes extranjeros en China surgen de factores que dificultan intrínsecamente su mitigación.
Tanto China como México ofrecen incentivos convincentes, como costes reducidos y acceso a mano de obra especializada, que impulsan su atractivo manufacturero a escala mundial. Sin embargo, las empresas deben analizar detenidamente los múltiples riesgos que entrañan, desde los problemas de propiedad intelectual hasta las normativas, la fragilidad de la cadena de suministro, las carencias de infraestructuras y las barreras culturales. En México, muchos riesgos pueden gestionarse mediante decisiones de localización, asociaciones, formación de la mano de obra y seguimiento de los cambios que se avecinan. Pero en China, los factores políticos, jurídicos y culturales intrínsecos hacen que la mitigación de riesgos sea intrínsecamente más difícil en muchos escenarios. La diligencia debida en profundidad, las estrategias adaptadas localmente y la agilidad del mercado son fundamentales en ambos países, aunque parecen ser más eficaces en México que en China.
Sólo a modo de ejemplo, es imposible eliminar el riesgo de que su producto procedente de China sea detenido en una frontera por haber sido fabricado con trabajo forzoso. Hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir los riesgos del trabajo forzoso, pero prácticamente nadie cree que se pueda siquiera acercarse a la eliminación de ese riesgo.
Tras haber trabajado durante décadas con empresas manufactureras internacionales, he sido testigo directo de las complejidades y ventajas de la producción en el extranjero. Aunque China ofrece innegables ventajas de costes, los riesgos inherentes asociados al robo de propiedad intelectual, las barreras culturales y la geopolítica pueden ser desalentadores. México, por el contrario, presenta un perfil de riesgo más manejable, con muchos retos abordables mediante planificación estratégica y asociaciones locales.
Soluciones prácticas
A lo largo de este post he identificado varios riesgos asociados a la fabricación tanto en China como en México. Pero el conocimiento es sólo la mitad de la batalla. Aquí hay algunos pasos prácticos que puede tomar para mitigar estos riesgos tanto en China como en México, y casi en cualquier otra parte del mundo también:
- Realice una diligencia debida exhaustiva. Antes de establecerse en uno u otro país, invierta tiempo en investigar posibles socios, proveedores y el panorama jurídico. Consulte los informes de diligencia debida para empresas extranjeras.
- Adopte la diversificación. Diversifique su cadena de suministro entre las distintas regiones de cada país y considere la posibilidad de utilizar varios proveedores para reducir la dependencia de una sola fuente.
- Invierta en expertos locales. Asociarse con empresas o consultores locales puede proporcionar una valiosa información sobre los retos regionales y los matices culturales. Pueden ayudarte a sortear la normativa y desarrollar soluciones a medida específicas para tus necesidades.
- Dar prioridad al desarrollo de la mano de obra. Tanto en China como en México, una mano de obra cualificada es crucial. Invierta en programas de formación para mejorar la cualificación y la retención de los empleados.
Manténgase informado. Siga con regularidad las noticias locales y las asociaciones del sector para estar al día de los próximos cambios políticos y los posibles obstáculos normativos. La concienciación proactiva es clave para garantizar el cumplimiento.
Centrarse en las PYME
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se enfrentan a menudo a una serie de retos a la hora de aventurarse en la fabricación internacional, retos que difieren notablemente de los que encuentran las grandes corporaciones.
Las PYME suelen operar con recursos más limitados, lo que hace que los riesgos asociados a las cadenas de suministro globales, como las interrupciones, las fluctuaciones monetarias y los cambios normativos, tengan un impacto potencialmente mayor. Sin embargo, la evolución del panorama manufacturero en China y México ofrece oportunidades únicas a las pymes dispuestas a superar estos retos.
En China, las PYME encontrarán una amplia red de proveedores y fabricantes, pero deben estar atentas a la calidad de los productos y a la protección de la propiedad intelectual. Por el contrario, México ofrece ventajas de proximidad y leyes de propiedad intelectual cada vez más sólidas, pero las PYME deben crear sólidas asociaciones locales y comprender la dinámica cultural para tener éxito.
Tendencias y estrategias en el cambiante panorama de la cadena de suministro
En el contexto más amplio de las cadenas de suministro globales y el comercio internacional, los riesgos asociados a la fabricación en China y México no son retos aislados, sino componentes integrales de un complejo sistema global. Las tendencias y los acontecimientos mundiales recientes han llevado a las empresas a reevaluar sus estrategias de cadena de suministro, y el nearshoring se perfila como un cambio significativo. El nearshoring, o acercamiento de la fabricación al mercado de consumo final, ha ganado adeptos a medida que las empresas tratan de mitigar los riesgos acortando las cadenas de suministro y reduciendo la dependencia de centros de fabricación distantes.
El nearshoring es especialmente relevante cuando las empresas se enfrentan a la incertidumbre de las tensiones comerciales internacionales, los aranceles y los efectos persistentes de perturbaciones globales como la pandemia COVID-19. Para las empresas que operan en América del Norte, la proximidad de México ofrece una atractiva opción de nearshoring en comparación con China, permitiendo respuestas más ágiles a los cambios del mercado y reduciendo los tiempos y costes de tránsito.
Acontecimientos mundiales como la pandemia de COVID-19 han puesto de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro ampliadas y resaltado la importancia de la flexibilidad y la resistencia. La interrupción de las operaciones de fabricación y logística en todo el mundo a causa de la pandemia ha hecho que se preste una atención renovada a la diversificación de la cadena de suministro y a las medidas de refuerzo de la resistencia. Las empresas están adoptando cada vez más estrategias de abastecimiento múltiple, explorando ubicaciones de fabricación alternativas e invirtiendo en tecnología para mejorar la visibilidad y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro.
Estos cambios reflejan una comprensión más amplia de que los riesgos de la fabricación en cualquier lugar deben evaluarse no sólo de forma aislada, sino como parte de un enfoque global de la empresa para el comercio internacional y la gestión de la cadena de suministro. Al integrar estas consideraciones en su planificación estratégica, las empresas pueden navegar por las complejidades de la fabricación global con mayor confianza y agilidad, garantizando que sus operaciones sean lo suficientemente sólidas como para soportar los retos de un panorama de mercado global en constante evolución.
Conclusión
Los fabricantes deben evaluar cuidadosamente los riesgos a la hora de elegir las ubicaciones para su huella de fabricación. Aunque México presenta retos, muchos pueden gestionarse de forma proactiva mediante la localización, la formación y la supervisión. Pero algunos aspectos del panorama chino -problemas arraigados de propiedad intelectual, control centralizado, barreras geopolíticas y culturales- dificultan intrínsecamente la mitigación de riesgos.
¿Está considerando navegar por los aspectos legales de la fabricación en China o México? Nuestro equipo de abogados especializados en comercio internacional y negocios puede ayudarle a identificar y mitigar los riesgos, garantizando una operación fluida y exitosa.
