Earlier this year, I asked my good friend Andrew Hupert to explain what is involved in moving manufacturing from China to Mexico, in large part by comparing the two countries. I chose Andrew for this near-Herculean task because he has spent so much time in both countries navigating their manufacturing systems from the inside. My law firm frequently consulted with Andrew when we first started doing China legal work in a big way and at that time Andrew was living in China. Though Andrew had for decades tied his life and career to China, he -- like me -- was one of the earliest proponents of a post-China manufacturing world. So much so that Andrew moved to Mexico, reinvigorated his Spanish language skills and began helping companies — especially companies looking to leave China — navigate Mexico. Who better, then, to write about what it takes to leave China (in whole or in part) for Mexico than Andrew Hupert?
安德鲁撰写了一系列五篇关于中国与墨西哥制造业差异的文章，我强烈建议您通读全部五篇：
- 中国经理人墨西哥运营指南：中墨运营模式比较与差异分析
- 墨西哥与中国经理人系列之二：作为供应链枢纽的中国与墨西哥
- 第三部分：中国与墨西哥制造业的运营层面比较
- 面向中国经理人的墨西哥指南（四）：跨文化谈判指南
- 面向中国经理人的墨西哥指南（五）：中国-墨西哥供应链转型的三种模式
与其像往常那样回顾墨西哥在2022年的表现（总体而言，其经济表现相当不错），我们认为，帮助中国企业管理者将拉丁美洲视为其在中国及更广泛亚洲地区供应链的潜在替代方案或补充，会更为恰当。 下文实质上是对未来系列文章的引言，该系列预计将分为约十个部分，在未来8至10个月内陆续发布。本系列将由安德鲁（Andrew）撰写关于企业将生产转移至拉丁美洲/墨西哥的观察报告，同时，我及本所其他协助企业进行此类转移并提供法律保护的律师也将参与撰稿——有时会与安德鲁共同撰写（如本文），有时则各自独立完成。敬请期待。
核心要点：墨西哥 即将转型为重要的商业与制造业中心——但它并不试图成为“世界工厂”，也永远不会成为。如果您为美国市场生产产品（或为相关企业供货），墨西哥将在您的商业决策中扮演更重要的角色。如果您从事某些高科技领域，或高度依赖OEM（原始设备制造）或合同制造，墨西哥带来的挑战可能多于机遇。 在墨西哥开展业务的一个颇具趣味性的方面，在于其庞大的自由贸易协定网络及众多贸易协会成员资格。墨西哥既提供一流的国际贸易准入条件，又具备新兴市场的成本结构。坏消息是，在墨西哥开展业务很少能快速或轻松地起步——且学习曲线可能相当陡峭。让我们从一些商业情报的基础工作开始吧。
There are three main concepts with which you should be familiar: #1. Rumors of Latin America’s (LatAm) leftward lean are true. This is not a deal killer, but it’s definitely something that needs to be discussed. #2. China is active in Latin America. You won’t see China involved in big deals or high-level exchanges in Mexico because of the North American Trade Deal (USMCA), but China has a strong presence throughout the Latin America - Caribbean (LAC) region. #3. The most important political decisions on international trade will be coming out of Washington DC. Watch the new laws & regulations coming out of the United States, but pay even more attention to how they are being interpreted, applied, and enforced.
#1. 拉丁美洲正向左转
拉丁美洲整体上正向左转。该地区过去曾多次尝试社会主义政策，而最近又将多名右翼政客投票下台。墨西哥一直引领着拉丁美洲向更具民粹主义和社会主义色彩的中间路线迈进。 墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）于2018年开启了这一趋势，所谓的“粉红浪潮”已蔓延至哥伦比亚、巴西、秘鲁、洪都拉斯和智利——同时对古巴和委内瑞拉等老牌社会主义国家重新给予了重视。 拉美大多数国家的政治体制并未完全效仿古巴全面拥抱共产主义的做法，但墨西哥、哥伦比亚和阿根廷等国主要推行社会主义议程，且对国有化产业几乎毫无顾忌。我们尚不清楚当地领导人是否受到中国国家主导型崛起的鼓舞，但他们似乎正在推行非常雄心勃勃的国家议程。 这包括锂精炼与电池生产、大型能源项目（含太阳能）、综合基础设施建设，以及城市轻轨等大规模国内项目。
It is important to note that LatAm is NOT an integrated community -- economically, socially, OR politically -- it is less interconnected than SE Asia. AMLO is trying to position himself as the natural leader in the region, but it isn’t clear there is enough interest in regional trade to make the role particularly competitive. Everyone’s first market is the US (except Venezuela and Cuba, obviously) and China is now #2 for most of the region. Mexico will probably serve as your gateway to LatAm, and Mexico City (CDMX) is the de-facto NYC of the region. CDMX is considered its own universe by the rest of Mexico – but it is where Spanish-speaking decision-makers from around the world congregate. The bustling factory towns near the Mexico-US border are good places to live and work, but old hands with Shanghai or HK experience are going to be starved for networking opportunitie outside CDMX.
对中国企业而言，情况是这样的：墨西哥和拉美地区对贵公司的业务并没有像中国那样“渴求”，你们可能会发现，相比在中国时，现在必须更加积极地推销自己和自己的理念。虽然在拉美地区依然可以开展业务，但这需要根据具体情况、具体国家来逐一考量。 请记住，这些地区的贸易体系与美国的协调度，往往会高于那些与他们同属一个语言圈、自视为朋友和盟友的邻国。
#2. 中国已深入拉美，且不会撤离。
中国进军拉美有三个相互交织的动机。其一是基础原材料——铜、大豆、鱼类等。拉美是重要的自然资源来源地，而中国则是自然资源的大户。其二是经济战略。中国对地缘局势的把握丝毫不逊于任何国家，而墨西哥与全球最大市场之间长达2000英里的陆地边界，确实令人难以忽视。 墨西哥制造的产品出口至美国通常享受低关税或零关税待遇，因此不难理解为何中国接连公布工厂建设计划和新项目新闻稿。拉美并非中国雄心勃勃的外交政策的首要目标，但北京方面已沿着“一带一路”名单逐步推进，直至覆盖阿根廷和乌拉圭。最后，第三个原因是政治战略。 中国长期以来对美国在亚洲的强势存在感到不满，并觉得自己被驻扎在韩国、台湾、日本及东南亚的军事力量所包围。 中国在拉美地区既有天然盟友（古巴和委内瑞拉），也有老伙伴（巴西），而且发现结交新朋友（阿根廷、乌拉圭、秘鲁）相当容易。尽管中国在施展软实力方面一直面临困难，且未来无疑仍将如此，但一旦在该地区站稳脚跟，其影响力就会随着时间的推移而增长。 美国在该地区的存在要么缺位，要么方向错误，要么专注于非经济层面的目标（如禁毒战争和边境管控）。中国并非被视为地平线上出现的英雄般的“白马王子”，而更多是被看作是对美国过失与疏忽的一种解脱。
致中国专利持有人：好消息是，您可能会发现供应链中的一些熟悉合作伙伴正在向拉美地区转移，这可能会让您的业务向拉美过渡更加顺利。 坏消息呢？你们很可能将面临来自中国企业的竞争（包括民营、国有及“性质不明”的企业），因为这些企业正致力于从南方切入利润丰厚的美国市场。另一个值得关注的问题是，随着中国在拉丁美洲的基础设施和重工业投资逐渐落地，我们应预见到中国将对当地决策者施加超乎寻常的影响力。没错，这其中就包括那些决定谁能进入市场、参与项目以及获得商业注册许可的决策者。
#3 – 唯一值得关注的政治就在华盛顿特区
对你而言真正重要的政客，是那些制定、解释、执行和裁决美国贸易法律的人。别再浪费时间和精力去揣测中国、亚洲甚至墨西哥的政治动向了。对你真正重要的决策都来自华盛顿特区，而这些决策通常对你的业务并不利。 还记得那句老话“所有政治都是地方性的”吗？对你而言，其推论是“所有国际贸易都是政治性的”，至少目前如此。 美国政客或许仍在口头上宣扬“政府应远离地方商业”的理念，但这并不适用于国际贸易。对右翼人士而言，“全球化”仍是禁忌词，而左翼则利用贸易来推进人权议程。这两种趋势对你都无益。你的任务是预判并规避政府限制，同时密切关注这些法规的实施与执行情况。
此时不妨提一下，墨西哥倾向于倡导“北美市场”这一概念。墨西哥制造商将自己视为更广阔的北美经济体的一部分，而迄今为止，美国决策者也对此予以配合。规范北美贸易关系的《美墨加协定》（USMCA）是由美国强大的利益集团（汽车和航空航天企业）推动达成的，因此墨西哥在美国贸易圈中享有相对受保护的地位。 若损害美墨贸易，就等于损害通用汽车、福特、通用电气和波音的利益。这使得该协定及其建立的关系获得了高度保护。这也使得墨西哥承担起“通往拉丁美洲和加勒比地区的门户”这一角色，因为美国与其他拉美国家的关系大多既不亲密也不稳定。
致ChinaPats：请无视那些只谈贩毒集团、非法移民和豪华度假村的英语商业媒体对墨西哥的报道。关键事实是，墨西哥已深度融入美国经济，并在美国政策制定者眼中享有相对优越的地位。短期内，美国不太可能签署任何新的自由贸易协定或出台重大的市场开放措施。
Bottom line: Relying solely on China, or even a combination of China + Vietnam (or Thailand, Malaysia, etc.), is becoming a riskier strategy and your accountants, lawyers, and strategic planners have already accepted this fact. So have investors. Even under the most optimistic scenarios (US-China relations improve, tariffs are dropped, China manages Covid), it still makes sense to build/increase your Mexican presence. But if relations with China do deteriorate further (or Chinese domestic problems interrupt the supply chain), you might find yourself scrambling to build a presence in Mexico -- a country not really set up for speedy action.
