今年早些时候，我请我的好友安德鲁·休珀特（Andrew Hupert）解释一下将制造业从中国转移到墨西哥涉及哪些方面，主要通过对比两国的情况来阐述。我之所以选择安德鲁来承担这项近乎赫拉克勒斯式的艰巨任务，是因为他曾在两国长期生活，从内部深入了解并驾驭了这两个国家的制造业体系。当我们律所最初大规模开展中国法律业务时，曾频繁向安德鲁咨询，而当时他正居住在中国。 尽管安德鲁数十年来将生活和职业生涯都与中国的命运紧密相连，但他——就像我一样——是“后中国时代”制造业格局的最早倡导者之一。正因如此，安德鲁移居墨西哥，重拾西班牙语技能，并开始协助企业——尤其是那些希望撤离中国的企业——在墨西哥开展业务。既然如此，还有谁比安德鲁·休珀特更适合撰写关于（全部或部分）将业务从中国转移至墨西哥所需条件的文章呢？
安德鲁就中国和墨西哥制造业的差异撰写了一系列共五篇博文，我强烈建议大家通读这五篇：
- 《中国经理人墨西哥运营指南：中国与墨西哥运营的比较与对比》
- 面向中国管理者的墨西哥指南（第二部分）：中国与墨西哥作为供应链枢纽的对比
- 第三部分：从运营层面比较中国和墨西哥的制造业
- 面向中国管理者的墨西哥指南（第四部分）：跨文化谈判指南
- 面向中国管理者的墨西哥指南（第五部分）：中墨供应链转型的三种类型
与其像往常那样回顾墨西哥在2022年的表现（总体而言，其经济表现相当不错），我们认为，帮助中国企业管理者将拉丁美洲视为其在中国及更广泛亚洲地区供应链的潜在替代方案或补充，会更为恰当。 下文实质上是对我们计划在未来8至10个月内撰写的、预计共十篇左右的系列文章的引言。该系列将由安德鲁（Andrew）撰写关于企业将生产转移至拉丁美洲/墨西哥的观察报告，同时，我和本事务所其他负责协助企业在此过程中进行法律风险防范的律师也将参与撰稿——有时会与安德鲁共同撰写（如本文所示），有时则单独撰写。敬请关注。
核心要点：墨西哥 即将转型为重要的商业和制造业中心——但它并不试图成为“世界工厂”，也永远不会成为。如果您为美国市场生产产品（或为从事此类业务的公司供货），墨西哥将在您的商业决策中发挥更重要的作用。如果您从事某些高科技领域，或者高度依赖OEM或合同制造，墨西哥带来的挑战可能多于机遇。 在墨西哥开展业务的一个颇具趣味性的方面，在于其众多的自由贸易协定和贸易协会会员资格。墨西哥既提供了业界领先的国际贸易准入条件，又具备新兴市场的成本结构。坏消息是，在墨西哥开展业务很少能快速或轻松地起步——而且学习曲线可能相当陡峭。让我们先从一些商业情报的基础工作开始吧。
有三个主要概念你应该了解：#1.关于拉丁美洲（LatAm）向左转的传言属实。这虽不会导致交易流产，但绝对是需要讨论的问题。#2.中国在拉丁美洲非常活跃。 由于《北美自由贸易协定》（USMCA）的存在，您可能不会看到中国参与墨西哥的大型交易或高层交流，但中国在整个拉丁美洲和加勒比地区（LAC）都拥有强大的影响力。#3.关于国际贸易的最重要政治决策将由华盛顿特区作出。请密切关注美国出台的新法律法规，但更要关注这些法规的解读、应用和执行情况。
#1. 拉美正向左倾
拉丁美洲总体上正向左转。该地区过去曾多次尝试社会主义政策，而最近又通过选举将多名右翼政客赶下台。墨西哥一直引领着拉丁美洲向更具民粹主义和社会主义色彩的中间路线迈进。 墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）于2018年开启了这一趋势，所谓的“粉红浪潮”已蔓延至哥伦比亚、巴西、秘鲁、洪都拉斯和智利——同时，古巴和委内瑞拉等老牌社会主义国家也重新受到关注。 拉美大多数国家的政治体制并未完全效仿古巴全面拥抱共产主义的做法，但墨西哥、哥伦比亚和阿根廷等国主要推行社会主义议程，且对工业国有化几乎毫无顾忌。我们尚不清楚当地领导人是否受到中国国家主导型崛起模式的鼓舞，但他们似乎正在推进非常雄心勃勃的国家议程。 这包括锂精炼和电池生产、大型能源项目（包括太阳能）、综合基础设施建设，以及城市轻轨等大规模国内项目。
需要特别指出的是，拉丁美洲绝非一个经济上、社会上或政治上高度一体化的共同体——其内部联系甚至不如东南亚紧密。AMLO正试图将自己定位为该地区的天然领袖，但目前尚不清楚该地区对区域贸易的兴趣是否足够浓厚，以至于这一角色会引发激烈竞争。 对所有人来说，首要市场都是美国（显然，委内瑞拉和古巴除外），而中国如今已成为该地区大多数国家/地区的第二大市场。墨西哥很可能将成为您进入拉丁美洲的门户，而墨西哥城（CDMX）则是该地区事实上的“纽约”。 在墨西哥其他地区看来，CDMX自成一格——但这里正是全球各地讲西班牙语的决策者云集之地。墨西哥与美国边境附近那些繁华的工业城镇虽是宜居宜业的理想之地，但对于有上海或香港工作经验的老手而言，在CDMX以外地区将难以获得人脉拓展的机会。
针对中国企业（ChinaPats）的具体分析如下：墨西哥和拉美地区对贵公司的业务并没有像中国那样“渴求”，你们可能会发现，与在中国时相比，必须更积极地推销自己和自己的理念。虽然在拉美地区依然可以开展业务，但这需要根据具体情况、逐个国家来处理。 请记住，这些地区的贸易体系与美国的协调程度，往往会比与那些语言相通、自视为朋友和盟友的直接邻国之间更为紧密。
#2. 中国已深入拉美，且将长期扎根于此。
中国在拉美地区有三个相互交织的动机。其一是基础原材料——铜、大豆、鱼类等。拉美是重要的自然资源来源地，而中国则是自然资源的大消费国。其二是经济战略。中国对地缘局势的把握丝毫不逊于任何国家，而墨西哥与全球最大市场之间长达2,000英里的陆地边界，确实很难被忽视。 墨西哥制造的产品出口至美国时通常享受低关税或零关税待遇，因此不难理解为何中国接连公布在墨西哥建厂的计划以及新项目的新闻稿。拉美并非中国及其雄心勃勃的外交政策的首要优先事项，但北京方面已沿着“一带一路”倡议的名单逐步推进，直至覆盖阿根廷和乌拉圭。最后，第三个原因是政治战略。 中国长期以来对美国在亚洲的显著存在感到不满，并觉得自己被驻扎在韩国、台湾、日本和东南亚的军事力量所包围。 中国在拉美邻近地区拥有一些天然盟友（古巴和委内瑞拉）及一些老伙伴（巴西），而且发现结交新朋友（阿根廷、乌拉圭、秘鲁）相当容易。尽管中国在施展软实力方面一直面临困难，且未来无疑仍将如此，但一旦在该地区站稳脚跟，其影响力将随着时间的推移而不断扩大。 美国在该地区的存在要么缺位，要么方向错误，要么专注于非经济目标（如禁毒战争和边境管控）。中国在当地人眼中，与其说是地平线上出现的英勇“白马王子”，不如说是美国所犯错误和忽视带来的可喜转机。
对于中国专利持有人而言：好消息是，你们可能会发现供应链中的一些熟悉合作伙伴正在向拉美地区转移，这可能会让你们向拉美市场的过渡更加顺利。 坏消息呢？你们很可能将与中国企业（包括民营、国有以及“性质不明”的企业）展开竞争，因为这些企业正致力于从南方切入利润丰厚的美国市场。另一个值得关注的问题是，随着中国在拉丁美洲的基础设施和重工业投资逐渐见效，我们应预期中国将对当地决策者施加超乎寻常的影响。没错，这其中就包括那些决定谁能进入市场、参与项目以及办理企业注册的决策者。
#3 – 唯一值得关注的政治就在华盛顿特区
对你而言真正重要的政客，是那些制定、解释、执行和裁决美国贸易法律的人。别再浪费时间和精力去揣测中国、亚洲甚至墨西哥的政治动向了。对你真正重要的决策都来自华盛顿特区，而这些决策通常对你的业务并不利。 还记得那句老话“所有政治都是地方性的”吗？那么，对你而言，其推论就是“所有国际贸易都是政治性的”，至少目前如此。 美国政客们或许仍在口头上宣称政府应不干涉本地商业事务，但这绝不适用于国际贸易。对右翼人士而言，“全球化”依然是个贬义词，而左翼则利用贸易来推进人权议程。这两种趋势对你都没有帮助。你的任务是预判并规避政府限制，同时及时掌握这些限制的实施与执行情况。
此时不妨提一下，墨西哥倾向于倡导“北美市场”这一概念。墨西哥制造商将自己视为更广阔的北美经济体的一部分，而迄今为止，美国决策者也对此予以配合。规范北美贸易关系的《美墨加协定》（USMCA）是由美国强大的利益集团（汽车和航空航天企业）推动达成的，因此墨西哥在美国贸易圈中享有相对受保护的地位。 如果损害美墨贸易，就等于损害了通用汽车、福特、通用电气和波音的利益。这使得该协定及其建立的关系获得了高度的保护。这也使得墨西哥承担起了“通往拉丁美洲和加勒比地区的门户”这一角色，因为美国与其他拉美国家的关系大多既不密切也不稳定。
致ChinaPats：请无视那些只谈论贩毒集团、非法移民和豪华度假村的英语商业媒体对墨西哥的报道。关键事实是，墨西哥已深度融入美国经济，并在美国政策制定者眼中享有相对优越的地位。短期内，美国不太可能签署任何新的自由贸易协定或出台重大的市场开放措施。
归根结底： 仅依赖中国 ，甚至将中国与越南（或泰国、马来西亚等）相结合，正成为一种风险更大的策略，而贵公司的会计师、律师和战略规划人员早已接受了这一事实。投资者也是如此。 即使在最乐观的情景下（中美关系改善、关税取消、中国成功控制新冠疫情），在墨西哥建立或扩大业务布局仍然是明智之举。但如果中美关系进一步恶化（或中国国内问题导致供应链中断），您可能会发现自己不得不仓促地在墨西哥建立业务——而这个国家其实并不具备快速行动的条件。
