Los nuevos aranceles de Trump
Los aranceles son una poderosa herramienta para remodelar el comercio internacional y proteger las industrias nacionales. Sin embargo, sus efectos se extienden invariablemente por toda la cadena de suministro, afectando a fabricantes extranjeros, importadores, mayoristas, minoristas y, en última instancia, a los consumidores.
Con los últimos aranceles de Trump ahora en juego, las empresas deben navegar por nuevas realidades económicas, escollos legales y desafíos estratégicos. En este artículo se analizan las ramificaciones previstas de estos aranceles recién anunciados, se destacan los principales riesgos jurídicos que deben evitarse y se esbozan diversas estrategias prácticas para las empresas que desean proteger sus cadenas de suministro en medio de la actual volatilidad comercial.
Un maremoto arancelario recorre la cadena de suministro
Los aranceles desencadenan una reacción en cadena, distribuyendo los costes por todos los niveles de la cadena de suministro.
Aunque los críticos suelen afirmar que los consumidores soportan todo el peso, las rondas arancelarias anteriores han demostrado que el impacto está más repartido. Fabricantes, importadores, mayoristas, minoristas y consumidores absorben parte de la carga. La clave para su empresa es tomar medidas proactivas para minimizar la exposición y trasladar los costes a otra parte.
Dado que la mayoría de los clientes de mi bufete son compradores de productos procedentes de China, México y Canadá, este post se centrará en cómo las empresas que se abastecen en el extranjero pueden hacer frente a estos nuevos aranceles de la manera más rentable posible.
Antes de entrar en las estrategias, examinemos cómo afectan los aranceles a cada eslabón de la cadena de suministro.
Fabricantes extranjeros
Cuando Estados Unidos impone aranceles, los fabricantes extranjeros de los países afectados -como México, China y Canadá- se enfrentan a una presión inmediata. Sus productos se encarecen para los compradores estadounidenses, amenazando su cuota de mercado. Históricamente, la mayoría de los fabricantes absorben al menos parte de los costes arancelarios bajando los precios, pero para las industrias que ya operan con márgenes de beneficio estrechos, esta estrategia es a menudo insostenible.
Por mi experiencia durante las anteriores rondas de aranceles del presidente Trump a empresas chinas, casi todos los fabricantes chinos -cuando se les presionó correctamente- bajaron sustancialmente sus precios para nuestros clientes. Esto sucedió por dos razones clave:
- El yuan chino se depreció, reduciendo automáticamente el precio en dólares estadounidenses.
- El gobierno chino aumentó las subvenciones, lo que permitió a las fábricas compensar el impacto arancelario.
Si compra productos de China, debe negociar enérgicamente con sus proveedores para asegurarse de que absorben la mayor parte posible del coste arancelario. Sin embargo, estas negociaciones deben gestionarse de forma estratégica y correcta; de lo contrario, se arriesga a tener problemas a largo plazo en la cadena de suministro. Para obtener información detallada sobre cómo hacerlo de forma segura, le recomiendo encarecidamente que lea Cómo reducir de forma SEGURA los precios de sus productos chinos.
El peso mexicano, el dólar canadiense y el yuan chino han perdido valor en el último mes, lo que ha repercutido aún más en la dinámica de los precios. Esta depreciación de las divisas ofrece a los compradores la oportunidad de obtener mayores reducciones de precios de sus fabricantes mexicanos, canadienses y chinos.
Desde 2017, he aconsejado encarecidamente a las empresas estadounidenses (y de otros países) que reduzcan su dependencia de la fabricación china. Eso sigue siendo imperativo, ya que las relaciones de China con Estados Unidos y el mundo occidental continúan deteriorándose sin signos de mejora. Véase, por ejemplo, Would the Last Company Manufacturing in China Please Turn Off the Lights.
Sin embargo, hasta que no haya una mayor claridad sobre los centros de fabricación alternativos viables libres de aranceles, y hasta que no veamos si los aranceles recién anunciados se mantendrán, no recomiendo apresurarse a trasladar las operaciones por el momento.
Por si sirve de algo, creo que el aumento del 10% de los aranceles a China se mantendrá e incluso podría aumentar más con el tiempo. Sin embargo, espero que los aranceles a México y Canadá se levanten en un plazo de 60 días.
Preveo que tanto México como Canadá negociarán acuerdos con Estados Unidos que limiten sus lazos económicos con China a cambio de una reducción o eliminación de sus aranceles.
Importadores
Los importadores estadounidenses deben decidir si absorben los costes arancelarios o los repercuten en la cadena de suministro negociando con los proveedores y aumentando los precios para mayoristas y minoristas. Algunos se verán obligados a absorber ellos mismos la totalidad o la mayor parte de los aranceles, mientras que otros pueden intentar repercutir los costes en la cadena de suministro negociando precios más bajos con los proveedores y aumentando los precios para mayoristas y minoristas.
Pero, como he descrito antes, la clave suele estar en presionar al fabricante, sobre todo si es chino.
Mayoristas/Empresas de aprovisionamiento
Los mayoristas están atrapados en medio: a menudo son los primeros en sufrir recortes cuando las empresas buscan ahorrar costes. Durante los últimos aranceles de Trump, muchas empresas evitaron a los mayoristas para importar directamente.
Para los agentes de aprovisionamiento con sede en China, esto a menudo revelaba enormes márgenes de beneficio. Nuestros clientes descubrieron que las empresas de aprovisionamiento chinas que reclamaban una comisión del 5-10% se llevaban en realidad entre el 45 y el 100%.
Además, en prácticamente todos los casos, el fabricante chino estaba ansioso por eliminar a la empresa de aprovisionamiento y ofrecía importantes reducciones de precios, que a menudo superaban el impacto de los aranceles. Esto se debía a que ahora el fabricante podía compartir el ahorro de costes directamente con el comprador de la empresa estadounidense o extranjera, sin dejar de ganar más que antes.
Si utiliza una empresa de aprovisionamiento china, le insto encarecidamente a que estudie la posibilidad de eliminarla, ya que esto puede reducir enormemente sus costes, incluso después de tener en cuenta los aranceles. Sin embargo, este proceso debe gestionarse correctamente, o podría enfrentarse a graves problemas legales y de la cadena de suministro.
Para obtener más información sobre el impacto de los agentes de aprovisionamiento en la fijación de precios y cómo navegar por esta transición de forma segura, consulte Agentes de aprovisionamiento cuando se fabrica en el extranjero: La versión larga.
Minoristas
Los minoristas, tanto grandes como pequeños, suelen operar con márgenes de beneficio estrechos, por lo que los aumentos de costes relacionados con las tarifas suponen un serio desafío.
- Los grandes minoristas -como Walmart- tienen un gran poder adquisitivo y probablemente aprovecharán su tamaño para negociar mejores acuerdos.
- Sin embargo, las empresas más pequeñas pueden tener dificultades para absorber los costes. Muchas subirán los precios a regañadientes, arriesgándose a perder clientes.
En la última ronda de aranceles de Trump, muchas grandes corporaciones obtuvieron exenciones, mientras que muchas pequeñas empresas tuvieron dificultades, o incluso cerraron. Esto pone de relieve por qué las pequeñas y medianas empresas deben ser proactivas a la hora de afrontar los retos arancelarios.
Otros reevaluarán sus estrategias de cadena de suministro, examinando a quién se abastecen y buscando formas de hacer más estrictos los procesos de compra.
Durante la última ronda de aranceles, muchos de nuestros clientes minoristas -tanto de tiendas físicas como en línea- aprovecharon la oportunidad para reevaluar sus estrategias de aprovisionamiento. Al optimizar sus procesos de compra, pudieron reducir o al menos estabilizar sus costes a pesar de los aranceles.
Independientemente del tamaño de su empresa o del papel que desempeñe en la cadena de suministro, ya sea importador, mayorista o minorista, es fundamental que se mantenga informado sobre la evolución de los aranceles. Trabajar con expertos en derecho mercantil internacional puede ayudarle a sortear riesgos, obtener exenciones y aplicar estrategias para proteger su cuenta de resultados.
Consumidores
En última instancia, parte de la carga repercutirá en los consumidores, pero el alcance del impacto variará. Varios factores -entre ellos la parte de los costes arancelarios que absorban los fabricantes, la eficacia con que los importadores negocien reducciones de precios y si los minoristas repercuten los aumentos de costes- determinarán en qué medida los consumidores notarán los efectos.
Mientras que algunas empresas compensarán con éxito los aumentos de costes relacionados con los aranceles, otras se verán obligadas a subir los precios de productos cotidianos, desde aparatos electrónicos y ropa hasta coches, aguacates y electrodomésticos. En lugar de subidas repentinas, los consumidores podrían experimentar aumentos de precios graduales, dependiendo de cómo ajusten las empresas sus estrategias de abastecimiento y sus modelos de fijación de precios.
Estrategias para reducir sus aranceles
A continuación se exponen algunas de las estrategias que probablemente podrán emplear las empresas para reducir su carga arancelaria y proteger su margen de beneficios.
1. Solicitudes de exclusión de productos
Es probable que las empresas puedan solicitar que determinados productos queden excluidos de los aranceles, y el éxito dependerá probablemente de que puedan demostrar lo siguiente:
- Que el producto no esté disponible en los proveedores nacionales.
- Que el producto requiera conocimientos especializados en el extranjero.
- Que los proveedores nacionales no pueden satisfacer la demanda.
Aún no está claro cuáles de estas medidas funcionarán con las recientes tarifas, pero si los resultados del pasado sirven de guía, es probable que algunas de ellas, o todas, se conviertan en soluciones para algunos.
2. Ingeniería arancelaria (elusión legal)
La clasificación precisa de los productos según el Harmonized Tariff Schedule (HTS ) es crucial, ya que los tipos arancelarios varían significativamente en función de los códigos HTS. Durante la última ronda de aranceles, nuestros abogados especializados en comercio internacional ayudaron a numerosas empresas a clasificar correctamente sus productos para evitar aranceles o determinar cómo modificar sus productos para optar a clasificaciones libres de aranceles.
Prácticamente todos los productos procedentes de China, México y Canadá están ahora sujetos a aranceles, pero esto podría cambiar a medida que evolucionen las negociaciones comerciales.
Para eliminar o minimizar su exposición a los aranceles, considere la posibilidad de trabajar con un asesor en comercio internacional para explorar las siguientes estrategias:
Revisión de la clasificación arancelaria armonizada (HTS): Revise periódicamente la clasificación HTS de sus productos para asegurarse de que están clasificados correctamente y de que está aprovechando los tipos arancelarios preferenciales aplicables.
Modificaciones de productos: Modificar el diseño o las características de los productos para que puedan acogerse a tarifas arancelarias más bajas, garantizando al mismo tiempo su conformidad.
Utilización de los Acuerdos de Libre Comercio (ALC): Si sus productos cumplen los requisitos, utilice los ALC para reducir o eliminar los aranceles. Para ello, hay que respetar cuidadosamente las normas de origen y otros requisitos de los ALC.
Programas de devolución de derechos: Explorar los programas de devolución de derechos, que permiten el reembolso de los derechos pagados por mercancías importadas que posteriormente se exportan.
Zonas francas y almacenes aduaneros: Utilizar las zonas francas o los almacenes aduaneros para aplazar o eliminar los aranceles sobre los productos que se exportarán posteriormente.
3. Ajustes por país de origen y "transformación sustancial"
El principio de "transformación sustancial" determina el país de origen de un producto a efectos arancelarios. Si un producto sufre modificaciones significativas en otro país, puede considerarse originario de ese país, aunque algunos de sus componentes se hayan obtenido originalmente en otro lugar.
Cambiar legalmente el país de origen de un producto puede ser una forma legal de evitar los aranceles, pero las normas son complejas. No basta con añadir un componente menor en otro país: el producto debe sufrir una transformación sustancial para poder acogerse a esta medida.
Durante la última ronda de aranceles de Trump, los abogados de comercio internacional y aduanas de mi bufete ayudaron a múltiples empresas a reestructurar estratégicamente sus cadenas de suministro para garantizar que sus productos cumplieran los criterios de transformación sustancial, lo que les permitió evitar legalmente los aranceles de China. Con esta nueva oleada de aranceles, prevemos hacer lo mismo con los productos de México, Canadá y China.
Sin embargo, basándonos en lo que vimos durante la primera ronda de aranceles de Trump, muchas empresas chinas fomentarán el transbordo ilegal como solución. Es imperativo que no se involucre en esta práctica, ya que conlleva graves riesgos, incluyendo multas sustanciales e incluso responsabilidad penal.
Para más detalles sobre lo que constituye una transformación sustancial, consulte Aranceles contra productos chinos: Una hoja de ruta sobre lo que USTED debe hacer ahora.
Para comprender los enormes riesgos legales del transbordo ilegal y cómo puede resultar contraproducente, consulte Illegal Transshipping Can Make YOU Rich: Meet the False Claims Act (El transbordo ilegal puede hacerle rico: conozca la Ley de Reclamaciones Falsas), donde explicamos cómo ayudamos a varios clientes a recaudar millones de dólares colaborando con el Gobierno de EE.UU. en un caso que se saldó con 62,5 millones de dólares en sanciones por infracciones de transbordo ilegal.
4. Diversificación de la cadena de suministro
Abastecerse en países libres de aranceles puede ayudar a reducir el riesgo, pero requiere una evaluación cuidadosa de los costes, los plazos de entrega, la calidad del producto y las prácticas éticas de abastecimiento. Como he mencionado antes, las incertidumbres actuales hacen que los grandes cambios en la cadena de suministro sean prematuros. Sin embargo, ahora es el momento de que las empresas investiguen proactivamente posibles proveedores en países como Vietnam, India, Tailandia, Perú, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico.
5. Negociación con proveedores
Como se ha comentado anteriormente, debe negociar estratégicamente con sus proveedores actuales de México, Canadá y China para asegurarse de que comparten con usted al menos parte de la carga arancelaria.
6. Fuerza mayor y protecciones contractuales
Los aranceles pueden alterar los contratos existentes, provocando retrasos en la cadena de suministro, aumentos de costes y posibles litigios. Para mitigar estos riesgos, las empresas deben pedir a sus asesores jurídicos internacionales que revisen las cláusulas de fuerza mayor para determinar si los aranceles pueden considerarse un acontecimiento imprevisto que exima del cumplimiento del contrato. Dado que las leyes de fuerza mayor varían considerablemente de un país a otro, es fundamental trabajar con expertos jurídicos que conozcan las leyes de todas las jurisdicciones pertinentes para garantizar una protección contractual adecuada.
Además, modificar los contratos existentes (o redactar otros nuevos) para incluir cláusulas de ajuste de precios en los contratos puede ayudar a tener en cuenta las fluctuaciones de las tarifas, garantizando que los aumentos repentinos de los costes no afecten desproporcionadamente a una de las partes. También puede tener sentido que sus contratos definan claramente las responsabilidades por los costes de las tarifas para evitar disputas y cargas financieras inesperadas.
Adoptar un enfoque proactivo en la gestión de sus contratos ayudará a su empresa a adaptarse a los retos arancelarios, proteger la rentabilidad y mantener la resistencia de la cadena de suministro en lo que se ha convertido en un entorno comercial mundial cada vez más impredecible.
Conclusiones: Navegar por el nuevo panorama comercial
Los aranceles no existen de forma aislada: a menudo desencadenan medidas de represalia y se convierten en guerras comerciales. Los últimos aranceles de Estados Unidos ya han provocado contraaranceles por parte de China, México y Canadá, perturbando las cadenas de suministro mundiales y afectando a industrias de todo el mundo.
Para seguir siendo competitivas, las empresas deben evaluar su exposición, anticiparse a los cambios y tomar medidas proactivas para minimizar las interrupciones. Las que se adapten con rapidez estarán en mejor posición para proteger la rentabilidad y mantener la resistencia de la cadena de suministro.
Nunca olvidaré a uno de nuestros clientes que, en 2016, tomó la audaz decisión de abandonar China por completo, a pesar de que sus diez proveedores estaban allí. Tardaron un año en completar la transición, pero al salir mucho antes que sus competidores, se convirtieron en el líder de bajo coste de su mercado y evitaron el caos de la cadena de suministro de la era COVID en China. Hoy, su cuota de mercado ha crecido más de un 15% y su rentabilidad ha aumentado considerablemente. Su decisión de trasladarse fue un movimiento estratégico que cambió las reglas del juego.
El entorno comercial mundial es impredecible, y los aranceles están aquí para quedarse. Las empresas que actúen ahora, en lugar de reaccionar más tarde, obtendrán una ventaja competitiva.
Los aranceles están aquí para quedarse, pero probablemente no tenga que absorber todo el impacto. Hablemos.