El año pasado, le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara en qué consiste trasladar la producción de China a México, en gran parte comparando ambos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo tanto en China como en México, conociendo sus sistemas de producción desde dentro.
Mi bufete de abogados solía consultar con Andrew cuando empezamos a ocuparnos de asuntos jurídicos relacionados con China; por aquel entonces, Andrew vivía en ese país. Aunque Andrew había vinculado su vida y su carrera a China durante décadas, él —al igual que yo— fue uno de los primeros defensores de un mundo industrializado «post-China». Tanto es así que Andrew se trasladó a México, refrescó sus conocimientos de español y comenzó a ayudar a las empresas —especialmente a aquellas que buscaban salir de China— a orientarse en México. ¿Quién mejor, entonces, para escribir sobre lo que se necesita para dejar China (total o parcialmente) y trasladarse a México que Andrew Hupert?
Andrew ha escrito una serie de cinco entradas sobre las diferencias entre la industria manufacturera de China y la de México, y os recomiendo encarecidamente que leáis las cinco:
- Guía para directivos chinos sobre las operaciones en México: comparación y contrastes entre las operaciones en China y México
- México para directivos chinos, 2.ª parte: China frente a México como centros neurálgicos de la cadena de suministro
- Parte 3: Comparación entre la industria manufacturera de China y México a nivel operativo
- México para directivos chinos, 4.ª parte: Guía para la negociación intercultural
- México para directivos chinos, 5.ª parte: Los tres tipos de transiciones en la cadena de suministro entre China y México
A finales del año pasado, publicamos «Tres cosas que todo el que se vaya de China a México debería saber», a modo de introducción a lo que esperamos que sea una serie de unas diez entregas que se publicarán a lo largo de los próximos 7 a 9 meses. En esta serie, Andrew escribirá sobre lo que está observando en relación con las empresas que trasladan su producción a Latinoamérica o México, y los abogados de mi bufete que ayudan a estas empresas a llevar a cabo dichos traslados de forma legal escribirán también sobre sus observaciones, a veces junto con Andrew, como es el caso aquí, y otras veces por separado. El texto que figura a continuación lo hemos escrito tanto Andrew como yo y constituye nuestro segundo artículo de esta nueva serie.
Se ha exagerado mucho la desaparición del comercio internacional.
La economía no se está desglobalizando, sino que se está re-globalizando. Las empresas y los países están rediseñando sus cadenas de suministro, y estas nuevas cadenas están sentando las bases para nuevos tipos de cooperación y competencia. Habrá ganadores y perdedores en esta reorientación. Esto es una buena noticia para quienes se dirigen al mercado estadounidense, ya que hay muchas buenas oportunidades en su propio territorio. A medida que las relaciones entre EE. UU. y China pasan de ser de «amigos-enemigos» a «competidores estratégicos» (y posiblemente hacia «enemigos en combate»), cabe esperar que sigan produciéndose más perturbaciones en las cadenas de suministro con base en China que funcionan «como de costumbre».
Las empresas se están dando cuenta por fin de que el futuro del comercio entre EE. UU. y China está en peligro, y que sus negocios en China pueden verse completamente interrumpidos en cualquier momento por motivos políticos, normativos, conflictos militares, pandemias o factores económicos. La relación entre ambos gobiernos se está volviendo cada vez más frágil y peligrosa, y los pocos que aún insisten en que la desconexión entre EE. UU. y China es imposible se encontrarán en una grave desventaja frente a los competidores que hayan diversificado sus cadenas de suministro antes de que los buques de carga dejen de circular entre Shanghái y Los Ángeles. ¿No nos crees? Solo tienes que leer las noticias de las últimas semanas. Véase «Dell busca eliminar progresivamente el “Made in China”» y «Apple comenzará a fabricar MacBooks en Vietnam», «Los 10 principales riesgos globales para 2023» y«¿Será la reapertura de China tras la COVID buena o mala para los negocios?».
O bien, escucha algunas de las opiniones que nos han transmitido nuestros clientes que han trasladado su producción de China a otros lugares:
1. «Duermo mejor, no solo porque me preocupo menos por mi cadena de suministro, sino porque me siento mejor al saber que no estoy apoyando a un régimen tan brutal».
2. «El hecho de que nos fuéramos de China antes que nuestros competidores [esta empresa se marchó de China antes de la pandemia de la COVID-19] nos permitió evitar los aranceles chinos y ofrecer precios más bajos que los de nuestros competidores. Gracias a ello, ganamos una buena parte de la cuota de mercado y nuestros competidores siguen luchando por ponernos al día».
3. «Hemos contratado a personas que han decidido unirse a nosotros porque les gusta que no tengamos nada que ver con China».
4. Cada vez son más los clientes que nos eligen expresamente porque nuestros productos no proceden de China. Algunos afirman que, por este motivo, nos consideran un riesgo menor para su cadena de suministro. Otros nos ven como un riesgo menor para su reputación.
Es evidente que México tiene un gran potencial para las empresas que se dirigen al mercado estadounidense y que van más allá de la simple mano de obra barata y la proximidad. Pero antes de hacer las maletas y cruzar la frontera hacia el sur, conviene analizar qué es lo que salió mal para la comunidad internacional en China, para que tú (nosotros) no cometamos los mismos errores en México.
1. Tres grandes errores sobre China
A. Falta de control
Las empresas extranjeras en China no tenían autonomía sobre sus propias operaciones. Hasta cierto punto, esto supone un problema a la hora de hacer negocios en el extranjero, pero en el caso de China este problema era —y sigue siendo— mucho más grave. La burocracia está presente en todas partes, pero en China las empresas extranjeras tenían que aceptar un nivel de control, intromisión y opacidad que habría supuesto el fin de cualquier acuerdo en cualquier otra economía.
El PCCh nunca ha ocultado su agenda económica (da a conocer públicamente sus planes quinquenales) y el estricto control sobre las entidades extranjeras siempre ha sido una característica fundamental de la actividad empresarial en China. Las empresas internacionales tienen pocos o ningún recurso a la hora de tratar con el Gobierno chino, y pronto se dieron cuenta de que no disponían de ningún medio de presión efectivo. Hace entre 10 y 15 años, los estafadores afirmaban tener «guanxi» en China, pero ya nadie se molesta siquiera en afirmarlo porque nadie se lo creería.
La normativa china incluía el acceso a los servidores, las listas de clientes, los datos y la propiedad intelectual de la empresa; la obligación de crear empresas conjuntas; restricciones de acceso a muchos sectores clave (como los medios de comunicación, la tecnología educativa, Internet, la agricultura, el petróleo y el gas, la minería, etc.); restricciones de acceso a Internet; y la obligación de contar con sindicatos oficiales del PCCh que respondieran directamente ante el partido. Y quienes hacen negocios en China saben que esta breve lista no es más que una muestra de la camisa de fuerza a la que están sometidas las empresas extranjeras.
Siempre supimos que la decisión de hacer negocios en China conllevaba retos únicos, pero nos confiamos demasiado en la falacia de la «seguridad en la interdependencia mutua». El líder supremo Xi ha echado por tierra cualquier pretensión de que la necesidad que tiene China de las empresas extranjeras mitigaría sus leyes y normativas opresivas. Véase «Para Xi Jinping, la economía no es la prioridad».
Pusimos nuestras empresas y nuestras economías en manos de un gobierno notoriamente opaco y agresivo que, en el mejor de los casos, era un «amigo-enemigo» y, con mayor frecuencia, un competidor estratégico.
B. Nos tragamos el cuento
No solo nos tragamos el Kool-Aid, sino que ayudamos a fabricarlo, a servirlo y no parábamos de pedir más. Basta con fijarse en todas las empresas que acabaron regalando su tecnología más importante a China, muchas de las cuales acabaron en quiebra en el proceso. Véase «Ceder tu propiedad intelectual a China por amor».
Los problemas a los que se enfrentan hoy en día las empresas extranjeras en China no son realmente culpa del Gobierno chino. Muchas empresas lo aceptaron porque otras empresas también lo aceptaban. Hemos trabajado con al menos una docena de empresas cuyos altos directivos nos dijeron, en esencia, que se estaban expandiendo a China únicamente porque su consejo de administración o sus accionistas lo consideraban importante. Siempre supimos cuál era la situación real en China, pero la aceptamos por los beneficios potenciales, los precios y la comodidad. Detrás de todo ello se escondía la idea errónea de que China nunca podría fracasar.
Piensa en el lenguaje que alimentó el mito de la infalibilidad en China:
- La fábrica del mundo
- Todo es difícil, pero nada es imposible
- Más capitalista que nosotros
- Esto es China
- La carrera hacia el abismo.
Un ejemplo especialmente elocuente de nuestro enfoque complaciente hacia China es que la Cámara de Comercio Americana fue el grupo de presión más persuasivo y eficaz que la República Popular China ha tenido jamás en el Capitolio. Aunque hoy en día la AmCham ya no es una defensora incondicional de China como antes, Pekín sigue esperando que defienda los intereses de su país. Véase «China recurre a la AmCham de Shanghái para presionar contra los aranceles estadounidenses» )
C. Es una trampa/Estrategia sin salida
El error más imperdonable que cometimos en China fue ir allí sin una estrategia de salida. Esto es especialmente cierto, ya que salir de China no es nada fácil. Consulta los artículos «Cómo salir de China y sobrevivir » y«Cómo cerrar una WFOE en China sin ir a la cárcel».
Para muchos, China supuso una pendiente resbaladiza, y lo que comenzó como unas pocas compras a bajo precio acabó convirtiéndose en una rendición total de las cadenas de suministro. Para la mayoría de los agentes de compras y responsables de abastecimiento occidentales, el «plan B» y las fuentes alternativas no eran más que otras empresas chinas, a menudo ubicadas en la misma ciudad china.
No solo ignoramos las señales de alerta sobre la excesiva dependencia de China, sino que también hicimos caso omiso de las advertencias de nuestro propio Gobierno, que nos indicaba que las relaciones con China iban por mal camino. El 4 de octubre de 2018, el entonces vicepresidente Pence anunció que Estados Unidos consideraba a China un competidor estratégico. Véase «Declaraciones del vicepresidente Pence sobre la política de la Administración respecto a China – La Casa Blanca» (archives.gov). Desde ese anuncio tan público, teníamos motivos para sospechar que nuestros días en China estaban contados. En cuanto los directivos y los analistas se dieron cuenta de lo difícil que era la «desvinculación», eso debería haber activado una serie de señales de alarma. Pero no fue así. En cambio, muchos responsables de la toma de decisiones se han pasado los últimos cuatro años esperando a que las cosas «volvieran a la normalidad».
Desde 2018 (véase «China, Estados Unidos y la nueva normalidad»), este blog ha venido advirtiendo a las empresas que salgan de China o, al menos, que intenten reducir su presencia allí. Prácticamente nadie hizo caso. En 2019, en el artículo «China y Occidente se están desacoplando: por favor, actúen en consecuencia», expusimos los problemas entre China y Occidente y prácticamente suplicamos a la gente que «actuara en consecuencia». Pocos lo hicieron. Ese mismo año, en «Hong Kong como centro de negocios internacionales: hay que darlo por perdido», proclamamos el fin de Hong Kong como centro de negocios internacionales y nos encontramos, en su mayoría, con ira y burlas. En 2021, en «Ómicron y las cadenas de suministro: abróchense los cinturones», advertimos de que la variante Ómicron acabaría arruinando las cadenas de suministro chinas. Una vez más, los partidarios de China (compuestos en su mayoría por aquellos cuyos ingresos dependen exclusivamente de China) nos acallaron a gritos. Cuando escribimos que era poco realista pensar que las relaciones entre EE. UU. y China mejorarían bajo la administración de Biden, nos inundaron con correos electrónicos acusándonos de ignorar deliberadamente el tema de «Hunter Biden».
Debemos afrontar los hechos, y los hechos nos dicen que la nueva normalidad es la desconexión impuesta por los gobiernos. La Administración Biden ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar a China en los ámbitos comercial, político y militar. Si el 100 % de tu cadena de suministro sigue pasando por un país que tu propio gobierno considera un adversario en múltiples frentes, entonces estás asumiendo un riesgo mucho mayor del que has tenido en cuenta. Puede que te hayas acostumbrado a la idea, pero tus inversores, contables, socios y clientes no lo han hecho. La presión sobre las empresas para que trasladen sus cadenas de suministro fuera de China va a aumentar en un futuro previsible. Lo mismo ocurre con la UE y con la mayoría de los países que la integran.
2. La última palabra sobre China: a algunos les espera una terapia de choque.
Los analistas especializados en China deben aceptar dos realidades que cambiarán las reglas del juego en 2023.
El acceso a los mercados, los recursos y los socios de China ya no es solo una cuestión económica. Aunque quieras trabajar con China y tus homólogos chinos quieran trabajar contigo, puede que, sencillamente, sea imposible seguir adelante. La amenaza de un conflicto militar, las tensiones políticas, las nuevas (o recurrentes) pandemias, las sanciones gubernamentales y los factores económicos harán que muchos acuerdos con China resulten imposibles. Los partidarios políticos de ambos bandos en Washington compiten por atribuirse el mérito de la legislación más draconiana y antichina que se pueda imaginar. Véase «Una nueva comisión especial de la Cámara de Representantes busca una victoria de “Guerra Fría” sobre China». Solíamos decir que la política de la UE respecto a China seguía la de Estados Unidos, pero con seis meses de retraso. Hoy en día, el retraso es más bien de seis semanas.
¿Qué tiene de diferente el año 2023? Los riesgos son conocidos, por lo que ahora eres responsable de gestionarlos. La interrupción de las cadenas de suministro en China en 2022 fue una sorpresa y a la mayoría de los directivos se les perdonó haber puesto a sus empresas en una situación vulnerable. Pero fíjate en «Ómicron y las cadenas de suministro: abróchate el cinturón». Eso no va a funcionar la próxima vez y a los responsables de la toma de decisiones se les plantearán preguntas difíciles cuando las cosas vayan mal. Son pocas las empresas que no están buscando reducir su presencia en China o retirarse por completo. Si la tuya es una de esas pocas empresas, más vale que tengas buenas razones para ello.
3. ¿Cómo podemos «reconstruir mejor» en México?
Las marcas de la lista Fortune 100, con grandes recursos económicos y mercados globales, pueden permitirse crear dos cadenas de suministro complementarias: una en China, dirigida a mercados que no están coordinados con EE. UU., y otra en Norteamérica o Europa. El resto de nosotros tenemos que tomar decisiones. La buena noticia es que tenemos opciones. La mala noticia es que, si no decides modificar tus cadenas de suministro pronto, es posible que sean los gobiernos o la economía quienes tomen esas decisiones por ti.
A continuación te presentamos tres conceptos que aumentarán tus posibilidades de llevar a cabo con éxito la transición de tu cadena de suministro a México.
A. Piensa en la economía norteamericana
A medida que la globalización da paso al regionalismo, los responsables de la toma de decisiones en las empresas deben adaptarse a los cambios o se arriesgan a quedar arrollados. Aunque el sueño de una América Latina integrada sigue siendo un objetivo lejano, la economía norteamericana es una zona comercial muy real y muy valiosa. El tratado ya está en vigor —conocido como USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) en Estados Unidos, T-MEC en México y CUSMA en Canadá— y puede servir de marco para ampliar las condiciones comerciales preferenciales a los países pertinentes de Centroamérica.
En Norteamérica hay retos y oportunidades, pero está claro que en México y en el resto de América Latina hay un potencial por aprovechar. ¿Necesitas pruebas? Fíjate en lo activa que ha estado China en la región. Ya es el segundo socio comercial de América Latina, solo por detrás de Estados Unidos. Lee el artículo «La apuesta de China por América Latina».
La presencia de China en América Latina será un arma de doble filo. Por un lado, es posible que gran parte de vuestra antigua cadena de suministro se traslade a América Central y del Sur a medida que más empresas chinas se instalen allí. Por otro lado, las entidades chinas —que cuentan con distintos grados de apoyo estatal o subvenciones gubernamentales— competirán con vosotros por los mercados, los recursos y la influencia, y tendrán total libertad para emplear tácticas que, en vuestro caso, serían sencillamente ilegales.
La buena noticia para las empresas de EE. UU. y la UE es que tienen el potencial de liderar el desarrollo de una potente zona económica y garantizar la protección de los procedimientos esenciales, las salvaguardias y los derechos de propiedad. ¿La mala noticia? Va a suponer mucho trabajo. China creció gracias a los clústeres industriales fomentados por el Gobierno, como los que tienen su sede en Shenzhen y Shanghái. México no cuenta realmente con zonas económicas especiales, aunque el programa IMMEX y la zona maquiladora de la frontera acaban desempeñando muchas de las mismas funciones.
B. A lo grande
Las marcas internacionales que triunfan en México llegan con capital, equipamiento, una cadena de suministro y, sobre todo, UN PLAN. Muchos de los primeros en entrar en el mercado chino contaban con planes de negocio incompletos o inadecuados, y se consideraba aceptable «ir resolviendo las cosas sobre la marcha» o incluso confiar en que la propia fábrica china se encargara de resolverlas por ellos. Todavía recordamos historias hilarantes sobre empresas occidentales que confiaban en sus recepcionistas de 22 años para negociar con las autoridades fiscales chinas, o empresas financieras que se registraban como «consultoras agrícolas» porque su «socio» chino les decía que lo hicieran, ya que los reguladores chinos favorecían a ese sector. Esas cosas no pasan en México. De hecho, esas cosas ya ni siquiera pasan en China.
México y Latinoamérica suelen exigir un grado de planificación y escala que no siempre era necesario en Asia. Es muy probable que aquí necesites tus propias instalaciones de fabricación. La fabricación por cuenta de terceros (OEM), la fabricación por contrato y las «operaciones virtuales» no son elementos importantes del entorno empresarial local. Las empresas internacionales con más éxito en México son los fabricantes de automóviles, que están realizando importantes inversiones en fábricas totalmente nuevas para producir componentes de última generación. Estas fábricas están dirigidas en su mayoría por directivos mexicanos que se consideran parte integrante al 100 % de la empresa matriz situada al otro lado de la frontera, en Irving (Texas) o Detroit (Míchigan). Los equipos de gestión transfronterizos son aquí la norma, no la excepción. Los empleados mexicanos figuran en los organigramas de la sede central y se consideran parte del equipo, lo que contrasta con las operaciones chinas, que en su mayoría han estado separadas por la distancia, los husos horarios, el idioma, la cultura y, en muchos casos, por objetivos contradictorios.
C. Más vale pronto que tarde
México ofrece muchas ventajas para las marcas internacionales, pero la rapidez en la puesta en marcha no es una de ellas. Si dispones del tiempo y los recursos necesarios para planificar tu nueva operación, descubrirás que México resulta mucho más sencillo que China. Imagina llegar en avión a Monterrey o Querétaro un jueves por la mañana, celebrar TODAS tus reuniones y estar de vuelta en casa el viernes por la noche. Sin embargo, una puesta en marcha adecuada en México lleva tiempo y requiere investigación y negociaciones. Algo que los mexicanos tienen en común con los directivos chinos es que no reaccionan bien cuando los directivos estadounidenses, tensos y agresivos, les meten prisa y les presionan. Confía en nosotros en esto.
4. La última palabra sobre México
A las empresas que dependen de la fabricación en China para el mercado estadounidense les espera una «terapia de choque». Tienes la oportunidad de beneficiarte de la huida masiva de China o puedes verte aplastado por ella. La región fronteriza de México ya se está saturando, y los inmuebles y otros recursos se están adquiriendo rápidamente. Las empresas que planifiquen con antelación y empiecen a construir y a acceder a activos mexicanos desde el principio obtendrán una ventaja competitiva real y sostenible. Una de las ventajas que a menudo se pasa por alto al dar el paso hacia México de forma temprana es la capacidad de realizar la transición de tu cadena de suministro desde China ahora (y desde el sudeste asiático más adelante) mediante un proceso ordenado y planificado. El cambio fuera de China no tiene por qué suponer una interrupción para tu negocio, especialmente si empiezas a prepararte pronto para la economía norteamericana. Quienes esperen hasta el último momento tendrán que apresurarse para encontrar capacidad y poner en marcha una nueva operación, y pagarán un alto precio por ello.
Sabemos que las empresas no quieren trasladar sus cadenas de suministro fuera de China. Es difícil, caro y, en algunos casos, resulta imposible sustituir determinados tipos de productos. Pero hay que empezar a leer las señales. Washington y la UE están más decididos que nunca a separarse de la economía china. El riesgo de un conflicto militar es real, y no tiene por qué ser consecuencia de decisiones tomadas por altos cargos. La Armada y la Fuerza Aérea chinas emplean tácticas muy agresivas en territorio neutral y son conocidas por «jugar al juego del gallina» con las fuerzas extranjeras. Una vez más, basta con leer las noticias de las últimas semanas para darse cuenta de ello. Véase «El conflicto entre la India y China: la disputa fronteriza explicada en 400 palabras», «Un avión chino se acercó a menos de 10 pies de un avión militar estadounidense», Filipinas, y el enfrentamiento entre Filipinas y China por el nuevo punto conflictivo del Mar de China Meridional. La última guerra a gran escala de China se derivó de su invasión de Vietnam en 1979 y las relaciones entre ambos países son siempre delicadas. Luego, por supuesto, están Taiwán y la «amistad ilimitada» de China con Rusia, dos factores que podrían, con poca o ninguna advertencia, conducir a una interrupción casi total de las relaciones económicas entre EE. UU./la UE y China.
En circunstancias normales, los «choques entre embarcaciones», los incidentes aéreos y las escaramuzas fronterizas pueden ser atenuados por diplomáticos profesionales. Pero estas no son circunstancias normales y el riesgo de que los pequeños conflictos se salgan de control es real.
Ningún país, y desde luego ninguna empresa, tiene la capacidad de arreglar las relaciones comerciales entre China y el resto del mundo. Debemos jugar con las cartas que nos han tocado. Para muchas empresas, la «carta de México» parece cada vez más útil en estos momentos.
