Si compra productos en China o manda fabricar sus productos en China, es muy probable que conozca Sinosure. En este artículo se analiza cómo Sinosure ha cambiado mucho en los últimos meses en cuanto al trato que da a las empresas extranjeras. Para obtener un informe completo sobre cómo Sinosure interactúa con las empresas extranjeras, consulte China Sinosure as Existential Threat. Si Sinosure está llamando a su puerta, le insto a que lea el post "Sinosure como amenaza existencial", porque la amenaza existencial es para su negocio y esa amenaza ha aumentado.
1. ¿Qué es Sinosure?
Sinosure es la Corporación de Seguros de Exportación y Crédito de China y asegura la mayor parte de las exportaciones chinas, para luego pagar a sus asegurados fabricantes cuando una empresa extranjera no paga el producto recibido de esos fabricantes. Sinosure es una compañía de seguros financiada por el gobierno chino y creada para apoyar el desarrollo y la cooperación exterior y comercial de China.
Casi todas las empresas chinas que conceden créditos a empresas extranjeras lo hacen únicamente porque Sinosure asegura sus facturas.
2. ¿Cómo funciona Sinosure?
Según explica Wikipedia, Sinosure es una gran compañía de seguros de exportación y crédito con sede en China:
Sinosure ofrece cobertura contra riesgos políticos, comerciales y de crédito. Esto incluye el seguro de crédito a la exportación a corto, medio y largo plazo, el seguro de inversión, el negocio de fianzas y garantías, el negocio de recuperación de deuda y capital y el negocio de evaluación crediticia. Las garantías de inversión cubren riesgos políticos como restricciones de divisas y remesas, expropiación y nacionalización, incumplimientos soberanos de contrato y guerra.
Sinosure también presta apoyo a la financiación de las exportaciones. En marzo de 2011, Sinosure llegó a un acuerdo con J.P. Morgan para prestar una amplia gama de servicios financieros a los exportadores.
Sinosure también cubre a las PYME (desde 2005, incluso a aquellas con volúmenes de exportación inferiores a 2 millones de dólares anuales que no pueden soportar los riesgos políticos y comerciales del comercio internacional). La empresa también ofrece cobertura a las inversiones extranjeras de empresas chinas, esta vez con mayor frecuencia de grandes empresas estatales.
Las empresas extranjeras suelen tratar primero con Sinosure cuando tienen un conflicto de pagos con su proveedor de productos chinos. Cuando esto ocurre, Sinosure suele intervenir y amenazar con demandar a la empresa extranjera con problemas. Para ello, Sinosure contrata a abogados especializados en el cobro de deudas en el país del supuesto deudor para que persigan las deudas de los fabricantes chinos a los que asegura. Sinosure es muy agresiva en el cobro de deudas fuera de China, por lo que hay que tomarse en serio sus amenazas.
Dentro de China, Sinosure -que a todos los efectos es el gobierno chino- ejerce un poder increíble, pero hasta hace poco, por la razón que sea, rara vez lo ejercía. Ahora, está demandando a empresas extranjeras en China y luego lleva las sentencias que recibe en esos casos al extranjero y pide a los tribunales extranjeros que las ejecuten. Una vez ejecutada la sentencia, Sinosure es libre de perseguir/embargar los activos de la empresa extranjera de conformidad con las leyes en las que la empresa extranjera tiene su sede o sus activos.
3. El hundimiento de la economía aumenta Y cambia los problemas de siniestralidad
Debido a la economía, el caso típico de Sinosure ha cambiado.
En China Sinosure as Existential Threat, escribí que la "implicación de Sinosure proviene prácticamente siempre de un problema de la fábrica de China":
Es más probable que las fábricas chinas con problemas envíen productos defectuosos, no envíen productos o envíen productos con retraso a compradores extranjeros de productos que se niegan a pagarlos en su totalidad. Sinosure interviene entonces para cobrar el supuesto "impago" al comprador extranjero del producto. Debido a que muchas fábricas chinas están teniendo problemas en estos días debido a COVID, cierres COVID, y varias otras cuestiones de la cadena de suministro, nuestros abogados de China han estado recibiendo una tonelada de consultas de las empresas que están siendo acosados por Sinosure, Brown & Joseph, y / o Leviton Law Firm para el pago.
A continuación describí "un caso compuesto de los muchos casos de Sinosure que nuestro bufete ha llevado, y es en muchos aspectos un caso típico de Sinosure":
1. Una empresa extranjera (a efectos de este ejemplo, una empresa estadounidense) compra 2 millones de dólares en widgets a un fabricante chino.
2. La empresa estadounidense paga a la china 1,4 millones de dólares por adelantado por los widgets, y los 600.000 restantes a la entrega.
3. Los widgets que llegan a Estados Unidos son de pésima calidad, hasta el punto de ser casi inservibles.
4. La empresa estadounidense se niega a pagar los 600.000 dólares restantes que supuestamente debe a su proveedor chino y le pide un producto nuevo y mejor.
5. El fabricante chino guarda silencio y, dos meses después, Sinosure llama a la puerta de la empresa estadounidense mediante una carta amenazadora o una llamada telefónica de uno de los bufetes de abogados o agencias de cobro de Sinosure en Estados Unidos. O bien, el fabricante chino y la empresa estadounidense intentan llegar a un acuerdo y, mientras lo consiguen, la empresa estadounidense recibe una carta amenazadora o una llamada telefónica de uno de los bufetes de abogados o agencias de cobro de Sinosure en Estados Unidos.
6. Estados Unidos vende los widgets defectuosos a precios de remate, con lo que obtiene 850.000 dólares, es decir, 550.000 dólares menos que los 1,4 millones que ya ha pagado a la empresa china.
7. El fabricante chino amenaza a la empresa estadounidense con una demanda y la empresa estadounidense amenaza a la empresa china con su propia demanda o con contrademandas por "el mal producto y por el daño causado a nuestra reputación".
8. La empresa estadounidense no hace nada durante meses, pensando que no hay forma de que la empresa china la demande en Estados Unidos y pensando también que demandar a la empresa china sería más problemático de lo que vale.
9. De repente, una agencia de cobros/abogado estadounidense contratada por Sinosure se pone en contacto con la empresa estadounidense y le dice que, a menos que la empresa estadounidense pague inmediatamente los 600.000 dólares restantes que supuestamente debe a su ya ex fabricante chino, Sinosure demandará en breve a la empresa estadounidense en Estados Unidos.
10. El fabricante chino insistirá a su comprador estadounidense en que nunca se puso en contacto con Sinosure y que la empresa estadounidense debería ignorar a Sinosure. Esto prácticamente nunca es cierto y es importante que no caiga en la trampa.
11. El fabricante chino negará que Sinosure tenga autoridad alguna para actuar en su nombre y dirá a la empresa estadounidense que le pague todo o incluso sólo parte del dinero directamente y que si lo hace todo irá bien. Esto prácticamente nunca es cierto y es importante que no caiga en la trampa.
12. Mientras tanto, es probable que Sinosure afirme que si la empresa estadounidense se limita a pagar a Sinosure, todo irá bien. Esto tampoco es cierto prácticamente nunca y es importante que no caiga en la trampa.
13. A menudo, los subproveedores del fabricante chino empiezan a ponerse en contacto con la empresa estadounidense para cobrar.
14. La empresa estadounidense comienza desafiante, diciendo a la agencia de cobros/abogado de Sinosure que nunca pagará nada porque no debe nada y que si la empresa china la demanda en Estados Unidos, presentará una contrademanda.
15. La empresa estadounidense se entera entonces de que ya no puede comprar ninguno de sus productos a crédito a ningún fabricante de China porque Sinosure ha incluido a la empresa estadounidense en una lista de empresas cuyas compras en China no estarán aseguradas. Una vez que una empresa entra en esta lista, ningún fabricante chino le concederá ningún crédito.
16. La incapacidad de la empresa estadounidense para comprar a China a crédito es dura para ella, sobre todo porque ya está tambaleándose por haber perdido dinero con el producto malo que recibió.
17. La empresa estadounidense llama entonces a nuestro bufete de abogados para que intentemos llegar a un acuerdo en elque todos salgan ganando. Les decimos que China prácticamente nunca llega a acuerdos en los que todos salgan ganando y que, con toda seguridad, esto también es cierto en el caso de Sinosure. Entonces les trazamos otro plan.
Pero como he dicho antes, el caso típico de Sinosure ha cambiado. En los últimos tres meses, la composición del caso típico de Sinosure que ven nuestros abogados es la siguiente:
1. La empresa extranjera (a efectos de este ejemplo, una empresa estadounidense) compró 10 millones de dólares en widgets a tres fabricantes chinos diferentes. La empresa extranjera compró más de lo que suele comprar porque la demanda era muy alta y los bloqueos de COVID y/o los retrasos en los envíos estaban ralentizando sus entregas de widgets.
2. La empresa estadounidense paga a las empresas chinas un total de 3 millones de dólares por adelantado por los widgets, y los 7 millones restantes se abonan a los 30, 60 o 90 días de la entrega.
3. Los widgets que llegan a Estados Unidos lo hacen con mucho retraso y, mientras tanto, la demanda de widgets de la empresa estadounidense ha disminuido mucho, en gran parte debido a que la economía ha entrado en recesión.
4. La empresa estadounidense intenta negociar nuevas condiciones de pago con sus proveedores chinos, pero no le va muy bien.
5. Los fabricantes chinos guardan silencio y, aproximadamente un mes después, Sinosure llama a la puerta de la empresa estadounidense mediante una carta amenazadora o una llamada telefónica de uno de los bufetes de abogados o agencias de cobro de Sinosure en Estados Unidos. O bien, los fabricantes chinos y la empresa estadounidense intentan llegar a un acuerdo y, mientras tanto, la empresa estadounidense recibe una carta amenazadora o una llamada telefónica de uno de los bufetes de abogados o agencias de cobro de Sinosure en Estados Unidos. Además de reclamar los 7 millones de dólares que la empresa estadounidense debe a los tres fabricantes por las mercancías entregadas, Sinosure también reclama otros 2 millones de dólares por mercancías pedidas por la empresa estadounidense pero no entregadas.
6. Los fabricantes chinos amenazan a la empresa estadounidense con una demanda y la empresa estadounidense amenaza a los fabricantes chinos con su propia demanda o con contrademandas por los retrasos en las entregas. O bien, los fabricantes chinos siguen intentando llegar a algún tipo de resolución, pero no saben muy bien cómo hacerlo porque Sinosure es ahora propietaria (vía cesión) de las demandas de los fabricantes chinos contra la empresa estadounidense. La empresa estadounidense puede o no ser consciente de la implicación de Sinosure en este punto.
7. De repente, una agencia de cobros/abogado estadounidense contratada por Sinosure se pone en contacto con la empresa estadounidense y le dice que, a menos que la empresa estadounidense pague inmediatamente los 9 millones de dólares que supuestamente debe a sus fabricantes chinos, Sinosure demandará en breve a la empresa estadounidense en Estados Unidos.
8. Los fabricantes chinos suelen insistir a su comprador estadounidense en que nunca se han puesto en contacto con Sinosure y que la empresa estadounidense debería ignorar a Sinosure. Esto prácticamente nunca es cierto y es importante que no caiga en la trampa.
9. Los fabricantes chinos pueden negar que Sinosure tenga autoridad para actuar en su nombre y a menudo dirán a la empresa estadounidense que les pague todo o incluso sólo parte del dinero directamente y que si lo hace todo irá bien. Esto prácticamente nunca es cierto y es importante que no caiga en la trampa.
10. Mientras tanto, es probable que Sinosure afirme que si la empresa estadounidense se limita a pagar a Sinosure, todo irá bien. Esto tampoco es cierto prácticamente nunca y es importante que no caiga en la trampa.
11. A menudo, los subproveedores de los fabricantes chinos empiezan a ponerse en contacto con la empresa estadounidense para cobrar.
12. La empresa estadounidense se entera entonces de que ya no puede comprar ninguno de sus productos a crédito a ningún fabricante de China porque Sinosure ha incluido a la empresa estadounidense en una lista de empresas cuyas compras en China no estarán aseguradas. Una vez que una empresa entra en esta lista, ningún fabricante chino le concederá ningún crédito.
13. La incapacidad de la empresa estadounidense para comprar a China a crédito es dura para ella, sobre todo porque ya está tambaleándose por haber perdido dinero con el mal producto que recibió. Esto hace aún más difícil que pueda pagar a sus tres fabricantes chinos.
14. La empresa estadounidense llama entonces a nuestro bufete de abogados para que intentemos llegar a un acuerdo en elque todos salgan ganando. Les decimos que China prácticamente nunca llega a un acuerdo en el que todos salgan ganando y que, con toda seguridad, esto también es cierto en el caso de Sinosure. Entonces trabajamos con ellos para obtener productos de China y tratar con Sinosure.
4. Las tácticas de Sinosure también han cambiado
Aunque Sinosure pueda parecer una entidad monolítica, en realidad es una amalgama gubernamental de un montón de Sinosures regionales, cada una con sus propios feudos. Menciono esto porque cada uno de ellos se gestiona de forma diferente y cada uno de ellos trata a las empresas extranjeras que persiguen de forma diferente. Nuestro bufete de abogados lleva años recopilando una lista de cómo trata cada una de estas Sinosures a las empresas extranjeras y, en algunos casos, empezamos a ver que surgen patrones. Pero incluso dentro de cada región, hay agentes de Sinosure realmente duros y menos duros a cargo de un caso concreto. Menciono todo esto porque todo lo que he dicho o diré en este post sobre Sinosure depende, al menos en parte, de la entidad regional de Sinosure que se ocupe del caso.
Hace tan solo unos meses, decíamos a nuestros clientes que sus mayores riesgos inmediatos estaban en China, no en su país de origen. Hablábamos de la capacidad de Sinosure para embargar activos (incluida la propiedad intelectual) en China y presionar a las empresas extranjeras que operan allí. A continuación, explicaríamos el tipo de situaciones en las que Sinosure perseguiría a las empresas extranjeras ante los tribunales de su país de origen y evaluaríamos la probabilidad de que esto ocurriera. Nuestros abogados tenían buenas razones para creer que Sinosure era reacia a demandar en un tribunal extranjero y actuaríamos en consecuencia.
Decíamos a nuestros clientes que negociar un acuerdo razonable con Sinosure era imposible. Como le dije una vez a un cliente que supuestamente debía a Sinosure 1,5 millones: La idea de Sinosure de un acuerdo es que usted pague estos 1,5 millones de dólares en dos semanas, en lugar de mañana.
Pero, de repente, Sinosure se ha vuelto más inteligente y más libre a la hora de perseguir a las empresas extranjeras deudoras. Sinosure anima ahora (y casi con toda seguridad financia) a sus asegurados (los fabricantes chinos a los que la empresa extranjera debe el dinero) a demandar a la empresa extranjera en su propio país.
Además, cuando es posible (y en muchos casos lo es), los fabricantes chinos (con la ayuda de Sinosure) demandan a las empresas extranjeras en China. Como ya se ha mencionado, la parte vencedora en estos juicios en China lleva entonces su sentencia china al extranjero (incluso a Estados Unidos), donde puede conseguir que el tribunal extranjero ejecute esa sentencia contra la empresa deudora.
Un cliente me preguntó recientemente si un tribunal estadounidense ejecutaría una sentencia china y mi respuesta fue que sí. La Ley Uniforme de Reconocimiento de Sentencias Monetarias Extranjeras de Estados Unidos puede ser sorprendentemente liberal en la ejecución de sentencias extranjeras (incluidas las de China) y hay casos publicados en los que los tribunales estadounidenses lo han hecho, el más famoso en el caso Robinson Helicopter. En una ocasión, mi bufete tomó una sentencia de un tribunal chino y consiguió que se ejecutara en Estados Unidos, sin ningún tipo de oposición por parte del tribunal ante el que solicitamos la ejecución.
La gran (y casi siempre complicada) cuestión para cualquier empresa extranjera demandada en China por Sinosure o por su fabricante chino es si tiene sentido defender la demanda en China o simplemente dejar que se dicte sentencia en rebeldía contra ella en China y luego luchar contra la ejecución de esa sentencia en su país de origen.
Sinosure también parece estar asumiendo el papel de proveedor gubernamental de los fabricantes chinos con problemas. El gobierno chino sabe que las empresas extranjeras están trasladando su producción fuera de China en respuesta a los cierres de COVID y a la desvinculación gradual de China del resto del mundo. En un aparente esfuerzo por ayudar a las fábricas chinas que están sufriendo (como las que deben dinero), Sinosure está pagando a estas fábricas la totalidad de sus pérdidas y luego está buscando el reembolso rápido de las empresas extranjeras que supuestamente necesitaron estos pagos. Esto ha significado que Sinosure se ha vuelto un poco más razonable en los acuerdos, tanto en términos de la cantidad que aceptará como de su disposición a acordar planes de pago.
¿Qué ves ahí fuera?
