墨西哥大选与商业未来

谢因鲍姆总统领导下的墨西哥商业未来

随着克劳迪娅-辛鲍姆就任墨西哥首位女总统,墨西哥迎来了一个新时代。我对墨西哥在辛鲍姆总统领导下经济持续增长和外国投资增加的前景感到乐观。

我的客户一直在问,他们对她的总统任期有什么期待。在本篇文章中,我将对此进行预测。

辛鲍姆校长的背景和资历

克劳迪娅-申博姆(Claudia Sheinbaum)主席在担任主席期间将科学专长和政治敏锐性融为一体。她拥有墨西哥国立自治大学能源工程博士学位,对复杂的技术问题有着深刻的理解。她在公共服务领域的丰富经验,包括 2018 年至 2024 年担任墨西哥城政府首脑,磨练了她的政治技巧,展示了她驾驭挑战和实施有效政策的能力。

在墨西哥城任职期间,辛鲍姆以其务实的态度和致力于解决犯罪、空气污染、水资源管理和基础设施发展等紧迫问题的决心赢得了广泛赞誉。她注重实际解决方案,愿意与包括美国在内的不同利益相关方合作,这些都是她担任总统的良好征兆。

她在执政期间大大降低了墨西哥城的犯罪率,受到了当之无愧的赞誉。据路透社报道,"从2018年12月谢因鲍姆就任市长到2023年6月她卸任开始竞选总统期间,墨西哥城的凶杀率下降了50%,她将这一下降归功于有效的安全政策,这些政策改善了警方的工作以及与检察官的协调。"为了降低墨西哥城的犯罪率,谢因鲍姆所做的事情之一就是向美国执法部门学习并与之合作。

申博姆校长的主要优先事项和拟议政策

起初,我打算解释为什么谢因鲍姆总统的政府会有利于墨西哥的经济和在该国经营的企业。不过,我看到了我的朋友安德鲁-胡珀特(Andrew Hupert)撰写的一篇文章,对这一主题进行了详尽的阐述。我将大量引用安德鲁的文章,但为了对他公平起见,我强烈建议大家在这里阅读全文。安德鲁不仅分析到位,而且比我更直接、更风趣。

由于我将非常依赖安德鲁的文章,我觉得有必要与大家分享安德鲁的真实身份。二十年前,当我的律师事务所开始与中国开展业务时,安德鲁是我的中国业务向导之一。我经常与安德鲁会面并咨询有关中国的问题,因为安德鲁非常了解中国,尤其是中国的制造业和供应链。大约在 2017 年,也就是我开始相信中国已经见顶的时候,安德鲁也相信了。基于这一信念,他搬到了越南,之后又很快搬到了墨西哥,在那里学习并掌握了流利的西班牙语,现在他在那里生活和工作。安德鲁是一名工商管理硕士、商学院教授和顾问,主要从事制造业和供应链方面的工作。他现在是我的墨西哥制造和供应链大师之一。

安德鲁的这篇文章告诉人们,对希恩鲍姆女士的当选要放松警惕,因为与许多人所说的相反,她不会推翻墨西哥的民主制度,也不会对外国企业穷追猛打。

安德鲁认为,希恩鲍姆政府 "对国际商界而言,会比阿姆洛政府稍好一些"。和我一样,他也认为她比阿姆罗(她的前任)更加务实和世故。安德鲁说:"这与 PRAGMATISM 有关。民粹主义者阿姆鲁是一个充满魅力的梦想家,他的一言一行从未被追究过责任。谢因鲍姆将对墨西哥发生的一切负责,因此我预计她真正的执政纲领将比阿姆罗更加现实"。

我同意。

申博姆总统的优先事项

安德鲁认为,申博姆政府将优先考虑以下方面:

加强与美国的关系:安德鲁认为,与美国保持牢固的合作关系对墨西哥的经济福祉至关重要。辛鲍姆已经表明,她将致力于解决边境安全、卡特尔暴力和贩毒等问题,尤其是芬太尼从中国流向墨西哥,然后再流向美国的问题。

据墨西哥官员称,墨西哥加大了对中国入境货物的检查力度,并计划进一步加强这些措施。有效地应对这些挑战对于促进与美国的积极伙伴关系、确保根据《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)继续实现经济一体化至关重要。

提振墨西哥经济,改善财政状况:根据国际货币基金组织(IMF)的数据,2022 年墨西哥国内生产总值增长 3.1%,2023 年预计增长 2.8%。然而,挑战依然存在,包括收入不平等、就业不足以及改善基础设施的需求。

安德鲁认为,辛鲍姆将采取务实的经济政策,避免可能破坏积极势头的剧烈变化。预计她将把重点放在吸引外资、改善基础设施和加强安全方面,以创造一个更有利的商业环境。我同意。

谢因鲍姆的政府还可能继续努力,加强对《美国采矿与运输协定》的劳工、环境和公平贸易法规的遵守。这些改革旨在建立一个符合国际标准的可持续和公平的商业生态系统,并促进北美供应链的深度整合。

推进社会正义和环境倡议:与她的进步价值观相一致,辛鲍姆承诺将优先考虑社会正义倡议,重点关注医疗保健、教育和扶贫等领域的实际改善。预计她的环境政策将侧重于解决空气污染和水资源管理方面的挑战。安德鲁非常直率但准确地指出:"辛鲍姆的进步计划侧重于更多的学校和更多的医生,而不是合法化的商店行窃和复杂的代词。与其他领导人相比,她对环境问题的重视也更加务实和接地气--她正在关注控制空气污染和管理墨西哥长期存在的水资源问题。目前还没有关于油气范围的消息,但我认为我们在这方面应该没问题"。

按照安德鲁的说法,改善墨西哥的医疗保健和教育将扩大墨西哥的劳动力储备,为潜在的发展开辟更多的领域。我不清楚安德鲁使用的 "地区 "一词指的是行业还是地理位置,或者两者兼而有之。无论如何,按照安德鲁的说法,如果辛鲍姆总统能够成功地改善墨西哥的社会公正,"你们将有更多的人可以雇用、销售和购买"。我同意这一点。

墨西哥的巨大挑战
  1. 尽管申博姆在总统任期内大有可为,但她也将面临许多挑战,包括以下挑战:

    政治反对和两极分化:尽管谢因鲍姆以务实著称,但她几乎肯定会遇到来自政治对手和抵制变革的固有利益集团的反对。阿马鲁既很受欢迎,也很不受欢迎。我预计希恩鲍姆的两极分化程度会小一些。

    卡特尔暴力和不安全:卡特尔暴力和不安全问题的持续存在对墨西哥构成了重大挑战。谢因鲍姆加强安全措施和遏制犯罪组织影响的能力对于吸引投资和促进经济增长至关重要。我预计她在减少卡特尔暴力和影响方面的能力将大大强于阿姆罗,而墨西哥经济的增长也将有所帮助。我预计卡特尔的势力会略有下降。

    平衡外国投资与国家利益:谢因鲍姆需要在欢迎外国企业和保护国家利益(如劳工权益和环境法规)之间取得微妙的平衡。经济增长将使这一平衡变得更容易,但经济增长永远无法保证。

对行业的影响
  1. 谢因鲍姆的政策和优先事项将对墨西哥经济的不同部门产生不同的影响:

    制造业和汽车业:墨西哥的制造业,尤其是汽车业,一直是墨西哥经济增长和外国投资的主要推动力。谢因鲍姆注重加强与美国的贸易关系并改善基础设施,这将进一步促进这些行业的发展。她对劳动力改革和环境法规的承诺将要求制造商进行调整,但总体而言,这对盈利能力或增长的影响应该不大。

    能源与自然资源:凭借其能源工程背景,Sheinbaum 完全有能力满足墨西哥的能源需求,并有可能吸引对可再生能源的投资。她对国有石油公司 PEMEX 和国家能源政策的态度将受到行业利益相关者的密切关注。她对工业国有化的看法尚不明确。她的科学背景也有望帮助她应对墨西哥水资源短缺的挑战。

    旅游业和酒店业:墨西哥丰富的文化遗产和自然景点每年吸引着数百万游客。辛鲍姆在打击贩毒集团和改善基础设施方面所做的努力将使墨西哥的旅游业和酒店业受益,而她的环保举措可能会吸引具有生态意识的游客。

    农业和食品生产:墨西哥是农产品的主要出口国,谢因鲍姆致力于加强贸易关系和改善物流基础设施,墨西哥的农业部门很可能从中受益。她的社会正义倡议也可能有助于支持小规模农户和促进可持续农业实践。谢因鲍姆总统一直坚定地倡导娱乐性大麻使用非刑罪化。她曾表示,将使用大麻定为刑事犯罪是无效和有害的。自大选以来,我所在律师事务所的国际大麻律师发现,寻求帮助以了解如何参与墨西哥大麻产业的公司大量增加。

中国对墨西哥的影响 - 被高估了

尽管中国企业正在墨西哥建厂,但数量远比人们普遍认为的要少。根据《墨西哥新闻日报》最近的一篇文章,2024 年第一季度,墨西哥的外国投资创下历史新高,墨西哥的外国直接投资每年增长 9%。美国公司和投资者贡献了墨西哥外国直接投资总额的 52%--106.1 亿美元,其次最大的外国投资者来自以下国家:

  • 德国,17.4 亿美元,占外国直接投资总额的 9%。
  • 加拿大,17 亿美元,占总额的 8%。
  • 日本,14.3 亿美元,占总额的 7%。
  • 阿根廷,8.4 亿美元,占总额的 4%。
  • 瑞士,7.64 亿美元,占总额的 4%。
  • 韩国,6.41 亿美元,占总额的 3%。
  • 荷兰,5.3 亿美元,占总额的 3%。
  • 西班牙,3.51 亿美元,占总额的 2%。
  • 巴西,1.64 亿美元,占总额的 1%。

请注意,中国甚至没有进入前十名。

上述数字与我所在的墨西哥律师事务所的律师们所看到和听到的中国公司 "在墨西哥踢轮胎 "的消息不谋而合,但除了几家非常大的中国公司真正进入墨西哥之外,很少有中国公司真正这样做。

墨西哥的中国工厂通常使用大量来自中国的零部件,并拥有许多中国管理人员。不过,随着本地人才发挥更重要的作用,这种态势有望逐渐改变。尽管去年美国从中国的进口下降了 20% 以上,但中国民族主义者喜欢声称,所有或几乎所有的下降都是由墨西哥、越南或泰国制造的中国产品弥补的。

首先,事实并非如此。其次,中国公司在墨西哥生产的产品与中国制造的产品相比,含有更多的非中国成分。只有这样,这些墨西哥制造的产品才有资格根据《美国与墨西哥关于建立更紧密经贸关系的协定》(USMCA)获得关税减免。此外,中国公司的墨西哥制造产品还包括墨西哥劳动力和其他墨西哥支出。相比之下,完全在中国制造的产品不包括墨西哥劳动力或在墨西哥的其他支出。

必须指出的是,根据《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA),美国法律不允许中国零部件比例较高的产品享受关税减免。这一规定鼓励企业在当地采购更多材料,从而使墨西哥经济受益,并促进北美供应链的深度整合。

进一步遵守《美国采矿和出口管制法》

墨西哥正在努力加强其就业、环境和其他法律的执行力度,以确保其遵守《美国与墨西哥关于建立更紧密经贸关系的协定》。这包括提高劳动标准、加强环境保护和确保公平贸易。与我们一起在墨西哥工作的律师总是告诉我,墨西哥政府深知营造一个符合国际标准的商业环境的重要性。这些改革不仅仅是为了合规,而是为了创造一个可持续的、公平的商业生态系统,以吸引和留住外国投资。

墨西哥向前迈进

墨西哥正处于一个关键时刻,机遇与挑战并存。20 多年来,我一直对墨西哥的商业前景持乐观态度(或多或少),而在辛鲍姆务实和具有前瞻性思维的领导下,我也越来越乐观。

她将科学专长、政治敏锐性和对社会进步的承诺融为一体,这使她能够在优先考虑墨西哥及其人民的同时,引导墨西哥在全球经济中发挥作用。通过促进强有力的国际伙伴关系、吸引外国投资、实施以经济增长、社会公正和环境可持续性为重点的务实政策,辛鲍姆有可能提升墨西哥在全球舞台上的地位,为所有墨西哥人创造一个更加繁荣和包容的未来。

在墨西哥市场经营或考虑进入墨西哥市场的企业应保持警惕和适应性,密切关注申鲍姆的政策发展和对特定行业的影响。然而,只要有开放的沟通渠道、合作的意愿以及对道德和可持续实践的共同承诺,私营部门就能在支持墨西哥在辛鲍姆的领导下继续取得经济进步方面发挥重要作用。

本周晚些时候,我将发表一篇关于中国商业未来的文章。敬请期待。