El éxodo manufacturero de China: cómo México y Estados Unidos están ganando terreno
For years, I’ve seen a familiar pattern play out—usually on LinkedIn, and usually from Chinese lawyers: whenever I write about the strategic shift of manufacturing from China to Mexico, someone inevitably replies, “But those products from Mexico are still essentially Chinese."
Si bien es cierto que muchos productos ensamblados en México siguen conteniendo componentes chinos, esto no refleja el panorama económico general. El traslado de la producción a México —a pesar de que persiste cierta dependencia de las piezas chinas— representa un importante reajuste económico que reporta beneficios significativos y crecientes tanto a México como a Estados Unidos. Igualmente importante es que la proporción de componentes chinos en los productos fabricados en México está disminuyendo de forma constante e inequívoca.
El efecto dominó económico: más allá del simple montaje
Cuando un producto se fabrica en México, una parte significativa de su valor —a menudo en torno al 50 % o incluso más en determinados sectores— se atribuye a los componentes fabricados en Estados Unidos. Esto significa que, por cada dólar gastado en un producto fabricado en México, aproximadamente cincuenta centavos o más revierten en la economía estadounidense a través del suministro de piezas esenciales, materias primas y maquinaria avanzada. En marcado contraste, los productos fabricados íntegramente en China contribuyen mínimamente a la actividad económica interna de Estados Unidos, y su valor se acumula principalmente en el extranjero.
The deep integration of supply chains between Mexico and the United States means a significant portion of the value in goods exported from Mexico to the U.S. already originates in the United States. According to the Council of State Governments West (CSG West), citing OECD data, Mexico's trade surplus with the U.S. is "drastically reduced" if U.S. content is factored in, with about one-third of Mexico's gross exports to the U.S. comprised of U.S.-sourced parts and services. Supporting this, the U.S. Trade Representative (USTR) reported that over 40% of all Mexican goods imported in 2024 came from the United States. By contrast, U.S. content in Chinese exports is estimated to less than 5%.
This means that when you manufacture in Mexico for the U.S. market, you're not just tapping into lower labor costs, you’re also building with American inputs and reinforcing the U.S.-Mexcio supply chain.
Y no solo eso, sino que una economía mexicana sólida, impulsada por el nearshoring, aumenta el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos, que son mucho más propensos que sus homólogos chinos a adquirir bienes y servicios estadounidenses, tanto en su país como durante sus visitas a Estados Unidos. Este comportamiento de los consumidores amplifica aún más el impacto económico positivo que supone para Estados Unidos el traslado de la producción a lugares más cercanos.
En resumen: La fabricación en México no solo es una alternativa mejor a largo plazo que China, sino que supone un resultado mucho más favorable para Estados Unidos en prácticamente todos los aspectos.
¿Por qué el éxodo? Más allá de los aranceles
Si bien los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas desencadenaron el cambio inicial, la salida continuada de la industria manufacturera de China se ve impulsada por varios factores que convergen:
Aumento de los costes laborales
China's once-unmatched low-cost labor advantage has steadily eroded. Wages across its manufacturing hubs have climbed significantly over the past decade, narrowing the cost gap with nations like Mexico and Vietnam. As labor becomes pricier, the economic rationale for manufacturing in China weakens, especially when compounded by other strategic risks.
Riesgos geopolíticos y tensiones comerciales
Las tensiones cada vez mayores entre China y sus principales socios comerciales —en particular, Estados Unidos y la Unión Europea— están generando incertidumbre en la planificación a largo plazo de las cadenas de suministro. Una combinación volátil de aranceles, sanciones, controles a la exportación y políticas comerciales cambiantes ha convertido a China en una base mucho más arriesgada para la fabricación a escala mundial. En respuesta a ello, muchas empresas están reduciendo activamente los riesgos mediante la reubicación o la diversificación de sus operaciones hacia países que están alineados con Estados Unidos, en lugar de ser sus adversarios.
Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual (PI)
La defensa de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo un reto constante en China. A medida que se intensifican las tensiones geopolíticas, también aumentan los riesgos jurídicos y prácticos relacionados con el robo de propiedad intelectual o las transferencias forzadas de tecnología. Las empresas que cuentan con diseños, tecnologías o valor de marca propios se decantan cada vez más por jurisdicciones que ofrezcan una sólida protección de la propiedad intelectual y previsibilidad judicial.
Resiliencia de la cadena de suministro
La pandemia de COVID-19 puso brutalmente de manifiesto la fragilidad de unas cadenas de suministro globales sobrecargadas y centralizadas. Los plazos de entrega prolongados, la escasez de contenedores y los cierres generalizados de fábricas en China paralizaron la producción mundial. Las empresas dan ahora prioridad a unas cadenas de suministro más cortas y ágiles que permitan una adaptación más rápida a los cambios del mercado, a los acontecimientos geopolíticos y a futuras perturbaciones.
Cercanía al mercado
Fabricar más cerca de Estados Unidos —el mayor mercado de consumo del mundo— ofrece ventajas importantes y tangibles. El «nearshoring» a México puede reducir los tiempos de tránsito y los costes de envío, lo que permite una gestión más flexible del inventario, una producción «justo a tiempo» y una respuesta más rápida a la demanda cambiante de los consumidores.
Compatibilidad cultural
La compatibilidad cultural y las prácticas empresariales compatibles suelen pasarse por alto, pero son fundamentales. Para muchas empresas estadounidenses y canadienses, México ofrece una cultura empresarial y un ordenamiento jurídico más familiares. Los acuerdos comerciales regionales compartidos (como el T-MEC), una plantilla bilingüe y una mayor coincidencia en las expectativas empresariales simplifican la negociación, la comunicación y la gestión de las relaciones de colaboración. Por el contrario, los malentendidos culturales y normativos suelen generar fricciones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
El caso de Danfoss: adaptación estratégica en México
In Caught Between Tariffs and China, Mexico Adapts to an Unpredictable U.S., today's New York Times discusses how American companies are thriving in Mexico, and how both American and Mexican manufacturers are actively de-Chinafying their supply chains within Mexico. The article also features a compelling case study on Danfoss, a large Danish multinational, which has shifted key operations from China to Mexico as part of this regional reorientation.
Una curiosidad: me parece interesante y, a la vez, un poco llamativo que se utilice aquí el ejemplo de Danfoss. En los inicios de este blog —hacia 2005— publicamos una entrada (que hace tiempo que se eliminó) en la que se destacaba a Danfoss como modelo de éxito en China. Esa entrada se basaba en un artículo que había leído en el que se detallaban los pasos concretos que Danfoss estaba dando para abrirse camino en China, y destaqué entre seis y ocho cosas que estaban haciendo exactamente bien. En aquel momento, los describí como una de las pocas empresas extranjeras que realmente «entendían China», y los señalé como un ejemplo que otros harían bien en seguir.
Ahora, casi dos décadas después, Danfoss parece volver a ir por delante de su tiempo, esta vez a la hora de gestionar el cambio de rumbo que supone alejarse de China.
Según el New York Times, en respuesta a la presión ejercida por los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas y al deseo generalizado de estabilizar la cadena de suministro, Danfoss ajustó estratégicamente sus operaciones en México para cumplir con los estrictos requisitos del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Al abastecerse de forma proactiva de componentes dentro de Norteamérica y aumentar significativamente la producción local, Danfoss no solo mitigó el impacto de los aranceles, sino que también forjó vínculos económicos regionales más sólidos y mejoró su eficiencia logística.
"Until now, Mexico's trade strategy was still closely tied to Asia. Bringing in supplies from there was financially viable because of the low costs: Instead of thinking how to manufacture things here, I'd import them. But the current situation is pushing us to think, 'Hey, why not?'"
—Xavier Casas, Danfoss Factory Director, Apodaca, Mexico
Before the tariffs took effect in March, only about 40 percent of Danfoss's exports traded under USMCA rules. However, when Trump agreed to suspend tariffs on Mexican goods that fell under the agreement, the company rapidly adapted. Today, virtually all Danfoss products shipped from Mexico to the United States comply with the trade deal. Most products that meet USMCA's specific rules of origin can enter the United States tariff-free.
T-MEC: un catalizador para el auge de la industria manufacturera regional
The USMCA has promoted manufacturing growth and integration within North America. By stipulating that a significant percentage of a product's value must originate from within the member countries (U.S., Mexico, Canada) to qualify for tariff exemptions, the agreement provides powerful incentives for companies to rethink their global sourcing strategies. This not only reduces dependency on external, often distant, suppliers but it also fosters economic growth, job creation, and industrial sophistication within the North American region.
Esta estrategia está dando sus frutos. Según un artículo del New York Times, alrededor del 87 % de las exportaciones mexicanas están ahora exentas de aranceles estadounidenses.
The USMCA's emphasis on labor standards, environmental protections, and digital trade rules helps ensure that manufacturing growth aligns with broader societal values, promoting a more sustainable and equitable economic development model across the continent.
Liderazgo gubernamental: Plan México
Mexico's leadership is helping to drive this transformation. Per the New York Times article, President Claudia Sheinbaum has launched "Plan Mexico," an ambitious strategy to revitalize manufacturing, substitute imports, and balance the trade deficit with countries like China that lack trade deals with Mexico.
"With the United States, we have the trade agreement, which is very important," Sheinbaum said recently, emphasizing that strengthening USMCA is "the only way" North America can "compete with Asian countries, particularly China."
The numbers are compelling: Per the New York Times, if North America could manufacture just 10 percent of the imports it currently receives from China, Mexico's GDP would grow by 1.2 percent, the United States by 0.8 percent, and Canada by 0.2 percent.
Ya antes de la elección de Trump, los abogados mexicanos con los que colaboramos habitualmente solían comentarnos que tanto la población como el Gobierno de México son conscientes de que, tarde o temprano, tendrán que elegir entre Estados Unidos y China, y que esa elección siempre recaerá en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que estamos viendo que ocurre.
Los datos lo dicen todo
Importaciones de EE. UU.: China frente a México, 2017-2025
Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos ilustran claramente cómo Estados Unidos está reduciendo su dependencia de China y estrechando sus lazos con México. En 2023, por primera vez desde que China se incorporó a la OMC, las importaciones estadounidenses procedentes de México superaron a las procedentes de China. Entre 2017 y 2023, las importaciones estadounidenses procedentes de China se redujeron un 16 %, mientras que las procedentes de México se dispararon un 52 %.
Las cifras de 2025 muestran que las importaciones estadounidenses procedentes de México ascienden a aproximadamente 219 500 millones de dólares, superando a las de China, mientras que las importaciones estadounidenses procedentes de China se sitúan en solo 148 500 millones de dólares.
Las implicaciones más amplias: una ventaja multifacética
El acelerado traslado de la producción industrial de China a México y Estados Unidos conlleva varias ventajas fundamentales y de gran alcance:
- Mayor resiliencia económica: La diversificación de las ubicaciones de producción y la reducción de la longitud de las cadenas de suministro disminuyen el riesgo de perturbaciones a escala mundial (como pandemias o conflictos geopolíticos) y refuerzan la estabilidad económica de todos los países implicados.
- Creación sólida de empleo: El aumento de la actividad manufacturera en América del Norte se traduce directamente en nuevas oportunidades de empleo, a menudo altamente cualificadas, tanto en México como en Estados Unidos, lo que refuerza ambas economías e impulsa el crecimiento salarial.
- Mayor autonomía estratégica: reducir la dependencia excesiva de un único centro de fabricación extranjero, en particular de China, mejora la seguridad nacional, fortalece las industrias nacionales críticas y permite un mayor control soberano sobre los bienes y tecnologías esenciales.
- Mejora de la huella medioambiental: unas cadenas de suministro más cortas se traducen, por naturaleza, en una reducción de las emisiones de carbono relacionadas con el transporte, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad a nivel mundial.
Mayor protección de la propiedad intelectual: Operar en un marco jurídico más conocido, con derechos de propiedad intelectual sólidos, reduce el riesgo de plagio y garantiza una mayor rentabilidad de la innovación.
Este cambio no se reduce a una cuestión económica: tiene que ver con los valores, la coherencia y la tranquilidad. Como me comentó un cliente que recientemente trasladó toda su producción de China a México:
Cada día me levanto sintiéndome mejor al saber que mi empresa está ayudando a un vecino —uno que comparte nuestros valores— en lugar de alimentar un sistema que quiere que fracasemos.
Esta opinión pone de relieve lo que muchos están comprendiendo: que las decisiones en materia de fabricación ya no se basan únicamente en los márgenes, sino en la coherencia a largo plazo, la estabilidad y la confianza.
El renacimiento de la industria manufacturera en Norteamérica
A medida que más empresas se esfuerzan por reducir su dependencia de China en sus cadenas de suministro, la tendencia general apunta hacia un ecosistema de cadenas de suministro entre Estados Unidos y México cada vez más integrado.
Las cadenas de suministro mundiales están experimentando una profunda reestructuración. A medida que las empresas se adaptan a las nuevas realidades geopolíticas y económicas, el interés por la fabricación en América del Norte ya no es solo una moda pasajera, sino un cambio estructural que está redefiniendo el futuro de la industria, el comercio y la resiliencia económica en todo el continente. Las empresas que apuesten por este renacimiento de la fabricación en América del Norte estarán en la mejor posición para alcanzar el éxito y la estabilidad a largo plazo.
Si su empresa está considerando trasladarse de China a México, nuestros equipos jurídicos en China y México pueden ayudarle a llevar a cabo el traslado de forma estratégica, eficiente y segura.
